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stan255
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アクティビティ

JennPape 6月 11日, 2018
Past Due Activities Still Count as "Next Activity Date"
Currently, if a task is past due, they system will not recognize a "next activity date" and it will appear that there is no task set. I use the "next activity date is unknown" filter to quickly find new contacts that have been added to our dat 続きを読む
返信 アイデア
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24 コメント
stan255
参加者
7月 23日, 2019
+1 Next activity date gets wiped out if the task is overdue even if it's on the same day. For example, we have a task today at 8AM. When you ...続きを読む
drewschu1 9月 25日, 2017
Allow Workflows to create company level tasks & deals
Hi, As a B2B company, our sales our usually to companies with many contacts. As such, a lot of the times our automations need to occur at the company level, not the contact level. Whether that is deal creation (for renewal sales) or contac 続きを読む
返信 アイデア Workflows
41 いいね！
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stan255
参加者
6月 04日, 2018
+1 to this. 90% of all our sales come from companies with multiple contacts in them and generally Companies with multiple contacts have one mai...続きを読む
ronkinkade 6月 28日, 2017
Workflow action to add message or note to contact timeline
We use Intercom for in-app messaging and chat since Hubspot doesn't offer this (yet)... We also have our own internal system for managing customers. When we email customers via Hubspot, I use a workflow with a webhook to log a record in our system. 続きを読む
返信 アイデア Workflows
50 いいね！
7 コメント
stan255
参加者
3月 26日, 2018
Upvoted. Sometimes a task might not be the best way to remind a colleague of something. A note might be the best solution here. For example, ...続きを読む
ccds11 3月 17日, 2017
Contact or Company Tags?
Is there a process for associating tags to contacts or companies? If not, is there another way in which to associate certain qualities to contacts and/or companies that are not already listed?
返信 アイデア Contacts & Companies
478 いいね！
242 コメント
stan255
参加者
6月 28日, 2017
Tags is a simple yet powerful feature that would eliminate the need for a lot of the feature requests here. If tags were implemented: We can fi...続きを読む
khughes 4月 03日, 2017
monthly recurring emails
I send certain emails every month to the same group of people. I would love to have the ability within the workflows to be able to send emails every month instead of just annually. The example that I have is when I sent a request for newsletter inf 続きを読む
返信 アイデア Marketing Emails
261 いいね！
89 コメント
stan255
参加者
6月 28日, 2017
What you can do is add a category of leads to a list and create a workflow just for them. The workflow would use the delay function. Here's ho...続きを読む
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