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Danielle Wuchenich

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アクティビティ

kthng 2月 02日, 2021
Add more than 100 contact/company records to a static list
The current 'Add to static list' option only allows for a maximum of 100 records to be added at one time. It will be great if this limit can be increased / or users are able to select as many records as they want to be added to a static list at any 続きを読む
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LI
参加者
10月 05日, 2023
+1 here!
jeszhang 12月 17日, 2021
Create "All Closed Lost" filter for Deals
Hi community and product team! 👋🏼 Use case - To view all deals in "Closed won" or "Closed deal" stages, Currently, we can see that there is an available option for " All closed won " when filtering for Deals, as shown here: It would b 続きを読む
返信 アイデア Deals
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LI
参加者
10月 05日, 2023
Yes!!
Aaron-WC 7月 01日, 2020
Tax Jar Integration with Quotes
Hi, I have an idea to save sales teams a lot of time, and make finance teams really happy. I recently discovered Tax Jar, which allows finance teams to create tax settings that sync to your organizations order management softwares, and can be calle 続きを読む
返信 アイデア Products and Quotes
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LI
参加者
8月 25日, 2021
Avalara integration would be ideal as that's what we're using with finance
charingkam 11月 08日, 2018
Dashboard cannot use date filter when using cross-reporting across contacts and companies
Hi, I created a report that used cross reporting across contacts and companies, and within the report I can add a date filter. However, when I add it to my sales dashboard, the date filter for the whole dashboard doesn't seem to affect 続きを読む
返信 アイデア Dashboards & Reports
351 いいね！
111 コメント
LI
参加者
7月 30日, 2021
SAMEEEEEE
bcook 9月 26日, 2018
Ability to create product groups/bundles/kits
It would be great if there was a way to create a Product Group that consists of multiple other products. So if you have a group of products that typically is sold together but could also be separate, the group would add in all of products in at once 続きを読む
返信 アイデア Products & Quotes
225 いいね！
84 コメント
LI
参加者
7月 02日, 2021
Following onto that - I'd this specifically in the reporting functionality - so you can report on the performance of individual products OR products ...続きを読む
Rangrachel 6月 03日, 2021
Associate existing quote to a different deal
Once a quote has been created, its deal association can no longer changed. For example, if I were to create Quote A, it was originally associated with Deal B. However, we only realized that it was associating to the wrong deal after the quote has be 続きを読む
返信 アイデア Products and Quotes
133 いいね！
64 コメント
LI
参加者
6月 10日, 2021
We've encountered multiple times the need to move a published quotation to a new deal for one reason or another. Would be great if you could associat...続きを読む
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