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Brendan Pfahlert

RevOps leader with a background in sales, SEP and CRM management.

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williamwright on Fevereiro 21, 2020

Issue Tagging on Conversations

When a customer service agent handles a conversation from email, message or chat it would be nice to assign an issue category, so an agent can flag the conversation as: shipping issue, or missing account information. So within dashboards dire Leia mais

Responder Idéia Conversations

202 avaliações positivas

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BrendanPfahlert

Participante

Julho 23, 2023

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Solucionado

erink1 on Agosto 02, 2021

Document Collection

Hey HubSpot community! Question about collecting documents. So we are looking into an integration where we would be able to collect documents, have a checklist for the uploader and reminders that send. We have stumbled upon a company called COLLECT Leia mais

Responder Discussão Professional

0 avaliações positivas

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BrendanPfahlert

Participante

Junho 19, 2023

Hey Erin, I work at FileInvite - we have a document collection solution (used by a lot of mortgage brokers) - you can check out our free plan at ...Leia mais

Solucionado

PJMcDermott on Novembro 21, 2022

Upload portal to request sensitive documents??

Law firm admin here, Looking for a solution to enable us to: 1. request sensitive documents from client prospects 2. allow them to upload 3. alert us when docs have been uploaded 4. store them securely 5. find them (or a link to them) with Leia mais

Responder Discussão Starter

0 avaliações positivas

13 Respostas

BrendanPfahlert

Participante

Dezembro 04, 2022

That's us! Brendan here from FileInvite - also a HubSpot admin so know both tools well. FileInvite is best used when you know what information you ...Leia mais

mbarba on Fevereiro 24, 2022

Introduce Yourself!

Hey there! I’m Mary Barba, HubSpot Academy’s revenue operations (RevOps) professor. Welcome to the Data Management & Reporting Study Group! One of the best ways to learnData Management & Reporting is by implementi Leia mais

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BrendanPfahlert

Participante

Agosto 21, 2022

Brendan Pfahlert, Revenue Operations Manager from FileInivte out of New Zealand. What industry do you currently work in? Software - we work to automa...Leia mais

mbarba on Fevereiro 24, 2022

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Participante

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