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HLorenz
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Hannah Lorenz

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HLorenz on April 19, 2024
Report on deal pipelines with stacked flow chart
The pipeline reports for deal stages or lifecycle stages are helpful, but they can only show you one path. It would be very helpful to visualize the steps with a stacked flow chart to get a clear picture of how leads/deals are progressing and all th Beitrag ansehen
Antworten Idee Dashboards & Reports Marketing Reporting Sales Reporting
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HeyJoe on Juli 16, 2020
Task: Queue Default
It would be nice to have the ability to have Contact Tasks assigned to a specific Queue as a default. Like have any new Tasks default to last used Queue automatically. *If I'm working on a contact (who's in a "Meeting Follow-up" Queue) and have Beitrag ansehen
Antworten Idee Tasks
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HLorenz
Teilnehmer/-in
März 14, 2024
Yes, being able to set a default task queue in your task settings would be really convenient!
HLorenz on September 11, 2023
Fix calculated properties
From the support article on calculated fields: "Please note: if any of the number properties in a custom equation have no value, or a null value, the calculation will not run and the calculation property value will be empty. The value will be emp Beitrag ansehen
Antworten Idee Deals Properties
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HLorenz on Dezember 21, 2022
Include empty values in calculation properties
I was happy to see that HubSpot can do calculations automatically ... until I saw this part: Please note: if any of the number properties in a custom equation have no value, or a null value, the calculation will not run and the calculation pro Beitrag ansehen
Antworten Idee Properties
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dawngribble on November 09, 2018
Paid Meetings
I offer 60-minute consultations to my clients, I'd like to be able to have potential clients pay at the time of booking a consultation. Calendly offers this option, but I cannot see it's available on Hubspot just yet - does anyone have advice on a w Beitrag ansehen
Antworten Diskussion
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HLorenz
Teilnehmer/-in
Juni 16, 2022
When deciding to use HubSpot, I was told that they were working on integrating payments into the meetings tool. Is that still happening? It would be ...Beitrag ansehen
HLorenz on März 24, 2022
Retain PandaDoc documents when merging deals
When we merge 2 or more deals, any PandaDoc documents that were attached to them (including the deal that's being kept) disappear. They're still in our PandaDoc account, but not being able to see the document and its status in HubSpot creates unnece Beitrag ansehen
Antworten Idee Deals
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