SuaniaC

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Suania Cereceda Fiol

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meganvisser le Juillet 13, 2018

Deal Stuck in Stage for >15 days

How can I create follow up alerts that go to the assigned deal owner when a deal has been in the same stage for 15 days or greater? Likewise, how can I create a report that lists these these deals that have been in a stage for 15 days or greater? Lire la suite

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SuaniaC

Participant

Février 27, 2024

Hi all, I think I have a solution for this: Create a Custome Report and select Deal as your data source. Then in the filters youy do a combinati...Lire la suite

Jacob02 le Juin 19, 2020

Set timestamp with a workflow

Dear HubSpot team, I would like to set individual timestamps with a workflow since I need to store the exact time and therfore "date of step" is not enough. I already tried to add it via "set property value" and the variable "{{to_local_time Lire la suite

Répondre Idée CRM Objects (Contacts & Companies & Deals & Tickets) Workflows

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SuaniaC

Participant

Octobre 20, 2022

Agree, this functionality is key!

DitteBille le Mai 19, 2021

Folders within folders

It would be extremely helpful to be able to create folders within folders - especially in the workflow folders as it is possible with lists today.

Répondre Idée Workflows

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SuaniaC

Participant

Mars 07, 2022

This would make life sooo much easier!

bfelker le Février 21, 2018

Make Call Outcome required

Today call outcome and call type are optional fields for someone who is logging an activity. I need to make them mandatory so that a rep cannot log an activity without populating those 2 fields. How do I do it?

Répondre Idée Calling Contacts & Companies

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SuaniaC

Participant

Février 15, 2022

This would be great to have! Sometimes our team does not fill this correctly, and our reporting is not accurate.

ScottH le Juin 12, 2017

Company Lifecycle Funnel report

Should be able to make a 'Company Lifecycle Funnel' widget with conversion rates between each Lifecycle stage (see 'Contact Lifecycle Funnel' widget for example).

Répondre Idée Lead Flows Marketing Reporting Sales Reporting

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164 Réponses

SuaniaC

Participant

Décembre 02, 2021

Please! Do you guys have any update for this functionality??

SuaniaC le Octobre 27, 2021

Task Deadlines Time Based

I see when I create an automated task from a Workflow I can only manage the due date. I would like to also manage the time since the creation of the task. So for example I would like to put this task with a deadline of 5 mins since task creation. Lire la suite

Répondre Idée Tasks

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Re: Deal Stuck in Stage for >15 days

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‎févr. 27, 2024 5:02 AM

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