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Toni Buerki

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ToniCH on Agosto 24, 2021
Budget per customer and fiscal year
Up to now, we have listed the customers in an Excel spreadsheet and stored the budget (sales) that we want to achieve with the customer in the fiscal year. We then broke down the sales to be achieved into further areas / product groups, but this is Leia mais
Responder Discussão Companies CRM Custom Objects Dashboards Professional
1 avaliações positivas
1 Respostas
ToniCH on Agosto 09, 2021
Invoice from external Tool
Hello Community We are using HubSpot and a Project Management Tool called Moco. We create all invoices in Moco. Moco and HubSpot can be connected via Zapier. I guess, it is not a big deal to get the Data from a Invoice out of Moco. But, wher do Leia mais
Responder Discussão Companies Professional Sales
0 avaliações positivas
3 Respostas
ToniCH
Participante
Agosto 24, 2021
Hi Aakar Thank you for the Idea. We will check it out middle of October. Until then, i do not find the time to do that. But i will let you know!
ToniCH on Agosto 09, 2021
Invoice from external Tool
Hello Community We are using HubSpot and a Project Management Tool called Moco. We create all invoices in Moco. Moco and HubSpot can be connected via Zapier. I guess, it is not a big deal to get the Data from a Invoice out of Moco. But, wher do Leia mais
Responder Discussão Companies Professional Sales
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ToniCH
Participante
Agosto 24, 2021
Hi Aakar Thank you for the Idea. We will check it out middle of October. Until then, i do not find the time to do that. But i will let you know!
kcgarvin on Outubro 05, 2020
Forecast Date Range- Custom for Fiscal Year
Would be helpful to be able to filter the date ranges on the forecast feature in a custom range. For instance, we run on a fiscal year July1- June 30. And now, as it stands we can not forecast on this date range.
Responder Idéia Sales Reporting
89 avaliações positivas
64 Respostas
ToniCH
Participante
Agosto 06, 2021
Thank you KEssop The ability to define the fiscal year is a step in the right direction. What I miss, however, is the possibility to deposit a budge...Leia mais
kcgarvin on Outubro 05, 2020
Forecast Date Range- Custom for Fiscal Year
Would be helpful to be able to filter the date ranges on the forecast feature in a custom range. For instance, we run on a fiscal year July1- June 30. And now, as it stands we can not forecast on this date range.
Responder Idéia Sales Reporting
89 avaliações positivas
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ToniCH
Participante
Agosto 06, 2021
Thank you KEssop The ability to define the fiscal year is a step in the right direction. What I miss, however, is the possibility to deposit a budge...Leia mais
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