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ToniCH
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ToniCH le Août 24, 2021
Budget per customer and fiscal year
Up to now, we have listed the customers in an Excel spreadsheet and stored the budget (sales) that we want to achieve with the customer in the fiscal year. We then broke down the sales to be achieved into further areas / product groups, but this is Lire la suite
Répondre Discussion Companies CRM Custom Objects Dashboards Professional
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ToniCH le Août 09, 2021
Invoice from external Tool
Hello Community We are using HubSpot and a Project Management Tool called Moco. We create all invoices in Moco. Moco and HubSpot can be connected via Zapier. I guess, it is not a big deal to get the Data from a Invoice out of Moco. But, wher do Lire la suite
Répondre Discussion Companies Professional Sales
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3 Réponses
ToniCH
Participant
Août 24, 2021
Hi Aakar Thank you for the Idea. We will check it out middle of October. Until then, i do not find the time to do that. But i will let you know!
ToniCH le Août 09, 2021
Invoice from external Tool
Hello Community We are using HubSpot and a Project Management Tool called Moco. We create all invoices in Moco. Moco and HubSpot can be connected via Zapier. I guess, it is not a big deal to get the Data from a Invoice out of Moco. But, wher do Lire la suite
Répondre Discussion Companies Professional Sales
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ToniCH
Participant
Août 24, 2021
Hi Aakar Thank you for the Idea. We will check it out middle of October. Until then, i do not find the time to do that. But i will let you know!
kcgarvin le Octobre 05, 2020
Forecast Date Range- Custom for Fiscal Year
Would be helpful to be able to filter the date ranges on the forecast feature in a custom range. For instance, we run on a fiscal year July1- June 30. And now, as it stands we can not forecast on this date range.
Répondre Idée Sales Reporting
89 Mentions J'aime
64 Réponses
ToniCH
Participant
Août 06, 2021
Thank you KEssop The ability to define the fiscal year is a step in the right direction. What I miss, however, is the possibility to deposit a budge...Lire la suite
kcgarvin le Octobre 05, 2020
Forecast Date Range- Custom for Fiscal Year
Would be helpful to be able to filter the date ranges on the forecast feature in a custom range. For instance, we run on a fiscal year July1- June 30. And now, as it stands we can not forecast on this date range.
Répondre Idée Sales Reporting
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ToniCH
Participant
Août 06, 2021
Thank you KEssop The ability to define the fiscal year is a step in the right direction. What I miss, however, is the possibility to deposit a budge...Lire la suite
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