BLewty

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Bethany Lewty

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BLewty on Juli 06, 2025

Create a lead from the ticket (ticket to lead association)

It would be extrenely helpful if the tiket to lead association were enabled. I have several clients where leads can mistakenly come into a shared inbox that's connected to the Help Desk. At present, the support team can only create contacts, compani Beitrag ansehen

Antworten Idee Tickets

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BLewty

Teilnehmer/-in | Diamond Partner

Juli 02, 2025

Reply to Save 'Team filter' View in Contact/Company Record's Timeline Activity Filters

Agree with this idea. It would be very helpful to save these views. Our client still needs the ability to view all comms (so locking it down at a per...Beitrag ansehen

BLewty on Juni 15, 2025

Qualified lead to prompt custom object creation

Right now when a lead is qualified, the Create Deal form appears. We have several clients who use the Lead object but not for the deal process, rather a tailored process using a custom object. I know you can turn off the automatic deal Beitrag ansehen

Antworten Idee Custom Objects Deals

2 Likes

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BLewty

Teilnehmer/-in | Diamond Partner

Mai 05, 2025

Reply to Auto associate contact/deal/company to tasks created by sequences

+1 +1 +1 A very needed feature when clients operate from companies more than the contact level.

BLewty

Teilnehmer/-in | Diamond Partner

März 20, 2025

Reply to Re-order contacts in Contact Object associated with a company, e.g. based on association labels

Is there an update on this @MMorgan6 ? I see you were requesting feedback a year ago. We have a few scenarios where this would be valuable. I can s...Beitrag ansehen

BLewty

Teilnehmer/-in | Diamond Partner

März 19, 2025

Reply to Associating the survey to deals

This is a much needed feature. I saw a few weeks ago that this solution was in the product updates section but now it has disappeared?! This w...Beitrag ansehen

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Re: Set a date property as "x days after" day of step

27465

‎Dez 8, 2022 7:39 PM

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