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MJ_Bergeron
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veronicatavares le Mars 21, 2017
Upload new Document while personalizing Sequence or Template send
My company often sends invoices, specifications, or finishes of our products via email with an attachment. This changes on a per client basis. We would like to be able to attach documents to a template or sequence in the editing phase right before s Lire la suite
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151 Mentions J'aime
65 Réponses
MJ_Bergeron
Participant
Octobre 31, 2019
Hello, I've seen that it wasn't possible to attach document on a template or a sequence because it's better for Hubspot tracking. In understand, ...Lire la suite
Résolues
MJ_Bergeron le Juillet 23, 2019
Consequences of turning off sync
Hello all, What is going to happen if we decide to turn off the 1. Lifecycle stage sync 2. Sync lifecycle stages to associated contacts and companies. Will it revert or will we need to clean up our database (especially for contacts that a Lire la suite
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Résolues
smarcher18 le Mars 27, 2018
Lifecycle Stage Sync - Company Hierarchy
Does lifecycle stage sync interact with company hierachy? We build company hierachies with parent child relationships for complex organizations. We also have lifecycle stage sync enabled between company records and contact records. Does anyone know Lire la suite
Répondre Discussion
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5 Réponses
MJ_Bergeron
Participant
Juillet 23, 2019
Hello ! Have you done some tests yet ? Could you share with us the results as we are about to use the parent child feature, but I want to make su...Lire la suite
Résolues
MJ_Bergeron le Juillet 23, 2019
How contacts are assigned to parent child companies
Hello everyone, I looked everywhere I could not find the answer I am looking for: Once the parent-child companies are created (I am ok to do this step), how are the contacts associated to the company? 1. In case they fill out a form and 2. if we s Lire la suite
Répondre Discussion How To
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