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MJ_Bergeron
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veronicatavares on März 21, 2017
Upload new Document while personalizing Sequence or Template send
My company often sends invoices, specifications, or finishes of our products via email with an attachment. This changes on a per client basis. We would like to be able to attach documents to a template or sequence in the editing phase right before s Beitrag ansehen
Antworten Idee Sales Documents Sequences
151 Likes
65 Antworten
MJ_Bergeron
Teilnehmer/-in
Oktober 31, 2019
Hello, I've seen that it wasn't possible to attach document on a template or a sequence because it's better for Hubspot tracking. In understand, ...Beitrag ansehen
Gelöst
MJ_Bergeron on Juli 23, 2019
Consequences of turning off sync
Hello all, What is going to happen if we decide to turn off the 1. Lifecycle stage sync 2. Sync lifecycle stages to associated contacts and companies. Will it revert or will we need to clean up our database (especially for contacts that a Beitrag ansehen
Antworten Diskussion
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Gelöst
smarcher18 on März 27, 2018
Lifecycle Stage Sync - Company Hierarchy
Does lifecycle stage sync interact with company hierachy? We build company hierachies with parent child relationships for complex organizations. We also have lifecycle stage sync enabled between company records and contact records. Does anyone know Beitrag ansehen
Antworten Diskussion
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MJ_Bergeron
Teilnehmer/-in
Juli 23, 2019
Hello ! Have you done some tests yet ? Could you share with us the results as we are about to use the parent child feature, but I want to make su...Beitrag ansehen
Gelöst
MJ_Bergeron on Juli 23, 2019
How contacts are assigned to parent child companies
Hello everyone, I looked everywhere I could not find the answer I am looking for: Once the parent-child companies are created (I am ok to do this step), how are the contacts associated to the company? 1. In case they fill out a form and 2. if we s Beitrag ansehen
Antworten Diskussion How To
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