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Christian_V
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Christian Völler

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Christian_V on April 12, 2023
PandaDoc: Pull Sequence Number of a document into deal?
Hey all, we have established a rather well flowing invoicing process using Pandadoc and it's templates. So what we do is to hit the "create document" button in Hubspot, pick a template, complete the invoice and send it to our customer. Whil Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Enterprise
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Gelöst
Christian_V on September 16, 2022
New Calendly event with event type in Hubspot
Hey all, another one that would make our life just a little easier: Our sales team uses Calendly (managed meetings) to schedule different types of meetings with (potential) cutomers - e.g. live demos, checkins, renewal calls etc. I'd like Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Professional
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Christian_V
Teilnehmer/-in
September 20, 2022
Hey @TiphaineCuisset , Thanks a lot for your input! I have indeed played around with Option 2 already and it basically does the trick. Not as ne...Beitrag ansehen
Gelöst
Christian_V on September 16, 2022
New Calendly event with event type in Hubspot
Hey all, another one that would make our life just a little easier: Our sales team uses Calendly (managed meetings) to schedule different types of meetings with (potential) cutomers - e.g. live demos, checkins, renewal calls etc. I'd like Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Professional
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Christian_V
Teilnehmer/-in
September 20, 2022
Hey @TiphaineCuisset , Thanks a lot for your input! I have indeed played around with Option 2 already and it basically does the trick. Not as ne...Beitrag ansehen
Gelöst
Christian_V on August 09, 2022
Create documents with Hubspot data and manual input
All, we are looking to create pdf documents (invoices & quotes) from templates that are populated with data from Hubspot as well as manual additions. So basically we need a tool that can create & handle templates and integrates wi Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Professional
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Christian_V
Teilnehmer/-in
August 12, 2022
Hey Pete, Thanks for your input. I looked into PandaDoc a little more and it seems to really do most of what we'd like to do. We ran an initial ...Beitrag ansehen
Gelöst
Christian_V on August 09, 2022
Create documents with Hubspot data and manual input
All, we are looking to create pdf documents (invoices & quotes) from templates that are populated with data from Hubspot as well as manual additions. So basically we need a tool that can create & handle templates and integrates wi Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Professional
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Christian_V
Teilnehmer/-in
August 12, 2022
Hey Pete, Thanks for your input. I looked into PandaDoc a little more and it seems to really do most of what we'd like to do. We ran an initial ...Beitrag ansehen
Christian_V on August 11, 2021
Quotes & Invoices based on Deals
All, although we have looked into a couple different options we are still not happy with the choices for the following "problem". Let me give a you a quick overview of what we'd like to do: Current situation: We have a catalogue of approx Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Professional
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Christian_V
Teilnehmer/-in
August 18, 2021
Himanshu, we are on the Sales Pro plan and Marketing starter. I am aware that we need the other plans to do it in Hubspot - but as I mentioned t...Beitrag ansehen
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