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JKrauss
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Julianna Krauss

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JKrauss
Teilnehmer/-in
Januar 06, 2023
Reply to Parent Child Relationship for Deals
This is absolutely necessary! We deal with franchises and need a way to manage each location as a child deal with it's own qualifications, under the ...Beitrag ansehen
JKrauss on Dezember 20, 2022
Overview Tab Notes
In the new Overview release within a contact or company record, we should be able to customize the tables so that we can see all of the notes associated with the record instead of having to go into the activities tab. We should be able to access any Beitrag ansehen
Antworten Idee Properties
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JKrauss on Dezember 20, 2022
Filter through Activities
Ability to set a date range for all activities or individual activities based on a filter. And, ability to search for keywords within activities especially notes or call logs. If we could have one clear view of all notes filtered by the specific dat Beitrag ansehen
Antworten Idee Activity Feed
3 Likes
2 Antworten
JKrauss
Teilnehmer/-in
Oktober 13, 2022
Reply to Cannot search contacts or companies in task
I could not agree with this more! Once leads become contacts, they tend to have continuous tasks. We work mostly from the Tasks page, since this is t...Beitrag ansehen
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