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Cindi Bierwerth

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Solucionado
CBierwerth3 on Maio 07, 2021
Workflow - Create a New Deal and Tasks based on Close date of a Deal
We work with recurring annual revenue and I have a workflow set up that creates a Renewal Deal when a New Revenue Deal is closed. I also have a Renewal deal create from an annual Renewal deal so they don't have to be set up manually. The proble Leia mais
Responder Discussão Professional Workflows
0 avaliações positivas
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CBierwerth3
Membro
Maio 10, 2021
You have it correct. For now, I am backdating closed deals to reconcile the Deals to match a spreadsheet. Moving forward I hope to be on top of closin...Leia mais
Solucionado
CBierwerth3 on Maio 07, 2021
Workflow - Create a New Deal and Tasks based on Close date of a Deal
We work with recurring annual revenue and I have a workflow set up that creates a Renewal Deal when a New Revenue Deal is closed. I also have a Renewal deal create from an annual Renewal deal so they don't have to be set up manually. The proble Leia mais
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CBierwerth3
Membro
Maio 10, 2021
You have it correct. For now, I am backdating closed deals to reconcile the Deals to match a spreadsheet. Moving forward I hope to be on top of closin...Leia mais
Solucionado
CBierwerth3 on Maio 07, 2021
Workflow - Create a New Deal and Tasks based on Close date of a Deal
We work with recurring annual revenue and I have a workflow set up that creates a Renewal Deal when a New Revenue Deal is closed. I also have a Renewal deal create from an annual Renewal deal so they don't have to be set up manually. The proble Leia mais
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CBierwerth3
Membro
Maio 10, 2021
You have it correct. For now, I am backdating closed deals to reconcile the Deals to match a spreadsheet. Moving forward I hope to be on top of closin...Leia mais
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