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Chris Fetterly

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CFetterly on Março 04, 2024
how to bulk edit Leads (the new object)
Hi There, Is there a way to bulk edit leads from the new prospecting tool? Going through one by one is very onerous, especially when transitioning to using this tool with a large active database.
Responder Discussão Professional
2 avaliações positivas
3 Respostas
NinaKovari on Agosto 23, 2019
Expanding Company Relation Hierarchy
We do a lot of business with international companies that have various branches across the globe. It would be useful to be able to associate these branches with each other through a "sister" or "related" company relationship, similar to the parent/c Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies
14 avaliações positivas
8 Respostas
CFetterly
Participante
Julho 23, 2021
Definitely needed. We want to track investors, stakeholders, advisors, and more.
Solucionado
OliviaB on Novembro 30, 2020
How to create a 'Today's date' date property.
I recently discovered this smart way to create and maintain a 'Today's date' property using workflows. This can then be used in reporting, workflows and lists. To do this you can follow these steps: 1) Create a custom date field property Leia mais
Responder Discussão CRM
58 avaliações positivas
82 Respostas
CFetterly
Participante
Maio 31, 2021
Thank you!!! This seems like such a basic data point to have available but I'm glad there's a workaround.
FlywheelKinetic on Janeiro 19, 2019
Set Custom Goals
As an Enterprise Sales customer, we should be able to set custom goals. I love that we can set goals for number of calls made, deals created or revenue but I'd also like to set goals for individual users based on Number of Deals Closed by Pipeline a Leia mais
Responder Idéia Deals Sales Reporting
140 avaliações positivas
52 Respostas
CFetterly
Participante
Abril 12, 2021
Completely agree. In fact this would be a tipping point for me to go from professional to enterprise. We have lots of custom objects I want to set go...Leia mais
Solucionado
CFetterly on Março 24, 2021
Lead status not showing all available options
Hi, I have created custom lead status options and they are not all appearing in the company side record bar. When I click the dropdown arrow, several are missing. These are the leads I'm expecting to see:   The current lead status' that ar Leia mais
Responder Discussão Professional Sales
0 avaliações positivas
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