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Brittany McCauley

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rgriss on Agosto 16, 2021
Add "quote link" token in automated email tool
We recently upgraded to sales enterprise. We are using a quote-based workflow. We want to build several notifications: for example, when a deal reaches a stage called "complete", but the customer has not yet paid their invoice, we want to send a r Leia mais
Responder Idéia Products and Quotes
39 avaliações positivas
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BMcCauley
Membro
Setembro 15, 2021
We want to do the same thing as jvandervoorn! Would love to send out a reminder email to send before a quote expires!
jpnorris on Outubro 27, 2020
Tax by line item on quotes
I know this has been proposed many times before by other members, but I too would greatly benefit from being able to apply, modify, or remove tax on a line item level on quotes. Product library entries should have tax properties saved, and then Leia mais
Responder Idéia Products and Quotes
204 avaliações positivas
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BMcCauley
Membro
Março 11, 2021
Yes it would be nice to tax products and then the fee at the bottom not be taxable.
AlexHodgson on Abril 16, 2019
Clone Quotes
We've started using Quotes (it is very good) but one thing that frustrates is that if the customer requests one small change to a quote before signing you have to redo the whole quote. We'd like to suggest: - Ability to clone a quote to a new q Leia mais
Responder Idéia Products & Quotes
147 avaliações positivas
63 Respostas
BMcCauley
Membro
Fevereiro 09, 2021
This would be super helpful to clone quotes!
rwong on Outubro 24, 2019
Select from list of tax rates when creating Quotes
At the moment, it's great that we have a feature to add a percentage (%) tax rate to quotes. It'll be cooler if customers could select from a dropdown list of tax rates for different states/countries and have HubSpot populate the field for the Leia mais
Responder Idéia Products & Quotes
44 avaliações positivas
8 Respostas
BMcCauley
Membro
Fevereiro 09, 2021
This would be so great as we have to add tax manually right now and the process takes a little bit longer.
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