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BenWholley
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コミュニティー参加日： ‎1 18, 2021
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Ben Wholley

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jpe2796 8月 16日, 2022
View all records that you follow
There is no ability to l ist out all the records that you follow . Since you automatically follow contacts you own, you could filter by that to see the majority of what you follow, but there isn't currently a full list. It would be helpful t 続きを読む
返信 アイデア Account Settings Properties User Notifications
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8 コメント
BenWholley
参加者
3月 21日, 2024
This would be really useful
BenWholley 8月 10日, 2023
Reports with recurring emails - don't send if blank
We're trying to prevent our users from being bombarded with emails and it would be great when setting up recurring emails for reports if there was a tick box to say "don't send if blank" or "don't send if no data".
返信 アイデア Dashboards & Reports
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BenWholley 3月 16日, 2023
Updating Formatted Number properties to Currency properties in one step
As it currently stands, to update a formatted number property to a currency property that uses the record currency rather than the company currency is a two-step process. I have to first update to a currency and save, then go back in a tick the 続きを読む
返信 アイデア Properties
1 いいね！
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mdunham 11月 10日, 2020
"Locking" a Closed Deal
Hi! We'd LOVE the functionality to be able to "lock" closed-won and closed-lost deals that have expired (we have 12-month subscriptions). Our team is growing fast and people are transfering territories and clients, however we do not want to transfer 続きを読む
返信 アイデア Deals Sales Reporting
60 いいね！
21 コメント
BenWholley
参加者
12月 16日, 2022
We could really do with the ability to do this, it's causing issues with our historical reporting.
charingkam 11月 08日, 2018
Dashboard cannot use date filter when using cross-reporting across contacts and companies
Hi, I created a report that used cross reporting across contacts and companies, and within the report I can add a date filter. However, when I add it to my sales dashboard, the date filter for the whole dashboard doesn't seem to affect 続きを読む
返信 アイデア Dashboards & Reports
351 いいね！
111 コメント
BenWholley
参加者
8月 08日, 2022
This is great to hear, we'd love to be included in the trial too if possible.
samglenn 7月 29日, 2020
"Today" Option for Workflow Date Picker Fields
It would be incredibly helpful to see "is any of today" as an option when setting an enrollment trigger or if/then branch with a date property within a workflow. For example, we have date properties for tickets for when a product proof and final 続きを読む
返信 アイデア Workflows
33 いいね！
11 コメント
BenWholley
参加者
4月 06日, 2022
Baffling this isn't a feature, we really need this.
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