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STreggiari
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Scott Treggiari

Atividade

rjohnsonM3 on Maio 15, 2020
Contacts or Companies with no activity
Hey, all. I've been asked to create a report that shows either Contacts or Companies which have not had a call or meeting for 30/60/90 days. The problem I'm finding though is that the filters in the reports don't really support this. I can filter Leia mais
Responder Discussão Contact Analytics Sales Dashboard Sales Team Productivity
7 avaliações positivas
14 Respostas
STreggiari
Colaborador(a)
Setembro 19, 2023
I have this same issue and the accepted solution does nopt address the original question. I don't understand why it was accepted. Last Activity inclu...Leia mais
LaurieLynn on Julho 17, 2020
Ability to filter using "last activity" or "last contacted" by specific person
Hi everyone, I'm an Account Manager within a Customer Success team currently looking for a way to pull a report of my assigned accounts using a custom filter called "Account Manager" to include a column for "Last Contacted/Last Acticvity Date by me". Leia mais
Responder Idéia Analytics Tools Contacts & Companies Dashboards & Reports Sales Reporting
25 avaliações positivas
4 Respostas
STreggiari
Colaborador(a)
Setembro 04, 2023
This is needed by eery acount manager. We've been trying to get by with reports that show "Customers with no contact in the last 60 days" but that's ...Leia mais
Ozzie on Novembro 01, 2017
Newbie - Deleting a post
How do I delete a my posted question in this forum.
Responder Discussão Uncategorized
0 avaliações positivas
2 Respostas
STreggiari
Colaborador(a)
Abril 12, 2023
While this was obviously true in 2017, it's no longer the case. There is no elipse next to reply any longer and the elipse at the top, right of a pos...Leia mais
STreggiari on Março 29, 2023
How do I delete a post in this forum?
I created a post and there was no way to delet it once it was no longer valid. How do I deelte it?
Responder Discussão Developer Role
0 avaliações positivas
1 Respostas
STreggiari on Fevereiro 08, 2023
Create a task from a logged email
Frankly I'm shocked this isn't already a capability. There are already links for Pin, Copy Link, Reply All, REply, Forward, and Delete. We need a button or a link to create a task related to the email that either links back to the email or copies th Leia mais
Responder Idéia Tasks
3 avaliações positivas
2 Respostas
Solucionado
TNeale on Agosto 20, 2021
Incoming emails not recording in activity
Hi 🙂 I'm looking to track incoming emails. My IMAP account is attached and working fine. I can send and recieve emails from hubspot. What I want though is when a client with an existing contact record sends me an new email (not a rep Leia mais
Responder Discussão Free
1 avaliações positivas
9 Respostas
STreggiari
Colaborador(a)
Novembro 17, 2022
Yes. But, according to the article, the sent email doesn't have to originate in the CRM. It can originate in a connected personal email (ie. the Hub...Leia mais
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