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Scott Treggiari

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Actividad

rjohnsonM3 en May 15, 2020
Contacts or Companies with no activity
Hey, all. I've been asked to create a report that shows either Contacts or Companies which have not had a call or meeting for 30/60/90 days. The problem I'm finding though is that the filters in the reports don't really support this. I can filter Leer más
Responder Conversación Contact Analytics Sales Dashboard Sales Team Productivity
7 Me gusta
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STreggiari
Colaborador
Septiembre 19, 2023
I have this same issue and the accepted solution does nopt address the original question. I don't understand why it was accepted. Last Activity inclu...Leer más
LaurieLynn en Julio 17, 2020
Ability to filter using "last activity" or "last contacted" by specific person
Hi everyone, I'm an Account Manager within a Customer Success team currently looking for a way to pull a report of my assigned accounts using a custom filter called "Account Manager" to include a column for "Last Contacted/Last Acticvity Date by me". Leer más
Responder Idea Analytics Tools Contacts & Companies Dashboards & Reports Sales Reporting
25 Me gusta
4 Respuestas
STreggiari
Colaborador
Septiembre 04, 2023
This is needed by eery acount manager. We've been trying to get by with reports that show "Customers with no contact in the last 60 days" but that's ...Leer más
Ozzie en Noviembre 01, 2017
Newbie - Deleting a post
How do I delete a my posted question in this forum.
Responder Conversación Uncategorized
0 Me gusta
2 Respuestas
STreggiari
Colaborador
Abril 12, 2023
While this was obviously true in 2017, it's no longer the case. There is no elipse next to reply any longer and the elipse at the top, right of a pos...Leer más
STreggiari en Marzo 29, 2023
How do I delete a post in this forum?
I created a post and there was no way to delet it once it was no longer valid. How do I deelte it?
Responder Conversación Developer Role
0 Me gusta
1 Respuestas
STreggiari en Febrero 08, 2023
Create a task from a logged email
Frankly I'm shocked this isn't already a capability. There are already links for Pin, Copy Link, Reply All, REply, Forward, and Delete. We need a button or a link to create a task related to the email that either links back to the email or copies th Leer más
Responder Idea Tasks
3 Me gusta
2 Respuestas
Resuelta
TNeale en Agosto 20, 2021
Incoming emails not recording in activity
Hi 🙂 I'm looking to track incoming emails. My IMAP account is attached and working fine. I can send and recieve emails from hubspot. What I want though is when a client with an existing contact record sends me an new email (not a rep Leer más
Responder Conversación Free
1 Me gusta
9 Respuestas
STreggiari
Colaborador
Noviembre 17, 2022
Yes. But, according to the article, the sent email doesn't have to originate in the CRM. It can originate in a connected personal email (ie. the Hub...Leer más
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