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RandyC
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Randy Chai

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Gelöst
RandyC on Oktober 29, 2021
What are the best methods to treat/manage/process Closed Contacts in CRM?
Definition of Closed Contacts here = Contacts that are no longer with the Company or involved in the Deal Say if you do not wish to delete or lose any historical emails, notes and other forms of data with the "Closed" contacts. But you also don' Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Admin best practices Companies Contacts CRM Deals
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RandyC
Teilnehmer/-in
November 16, 2021
Hey Josh, thanks for this! We're indeed on the PRO plan. Was wondering if a workflow that automatically removes contacts with a "Closed" contact/lead...Beitrag ansehen
Gelöst
RandyC on Oktober 29, 2021
What are the best methods to treat/manage/process Closed Contacts in CRM?
Definition of Closed Contacts here = Contacts that are no longer with the Company or involved in the Deal Say if you do not wish to delete or lose any historical emails, notes and other forms of data with the "Closed" contacts. But you also don' Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Admin best practices Companies Contacts CRM Deals
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RandyC
Teilnehmer/-in
November 16, 2021
Hey Josh, thanks for this! We're indeed on the PRO plan. Was wondering if a workflow that automatically removes contacts with a "Closed" contact/lead...Beitrag ansehen
RandyC on Oktober 25, 2021
Task notes gets deleted (instead of forwarded) when creating follow up task on task page.
Hey guys, I'm curious if I was enjoying an incredible bug previously or if I'm experiencing a new bug/change of features today. When completing a task and setting up another task on the spot on the task page (aka creating a follow-up task), I no Beitrag ansehen
Antworten Diskussion Tasks
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