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Neiltc
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Neil Chapman

Currently providing analytical support to the Pharmaceutical, Medical Device, Specialty Chemical and Bioanalytical market space. High-end testing from a boutique testing lab.

アクティビティ

bdesilva 8月 11日, 2021
We are a service company. Deals are projects. Projects have Change Orders. Hubspot has no direct way to deal with a change to a prev deal easily that I can find. How do other firms handle this? My thoughts so far below. Move the closed won deal ou 続きを読む
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参加者
11月 15日, 2021
We have exactly the same in our testing laboratory. We create a deal, add a quote and then when won the project starts. Many times, based on data th...続きを読む
Neiltc 2月 19日, 2021
The ability to clone a quote so it can be used again is great, however it gives the same quote ID to the clone, can this be changed?
2 いいね!
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参加者
2月 22日, 2021
Hi Pam, Like many of your system users, we have clients that want the same service each month, but each month requires a new quote therefore taking ...続きを読む
Neiltc 2月 19日, 2021
The ability to clone a quote so it can be used again is great, however it gives the same quote ID to the clone, can this be changed?
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参加者
2月 22日, 2021
Hi Pam, Like many of your system users, we have clients that want the same service each month, but each month requires a new quote therefore taking ...続きを読む
Neiltc 2月 18日, 2021
I want to track a company as a target account but not just the HQ, I want the Child accounts associated with the parent as well, is it possible to choose a parent company and see the data for all affiliates in the target list?
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解決済み
Neiltc 1月 14日, 2021
I have not seen any update to the topic of cloning quotes. So much of what we do requires the same quote to be used over and over so cloning of the original quote would save a tremendous amount of time
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解決済み
Neiltc 12月 11日, 2020
I use the Deals function with clients filling in a form on my website. If the client fills in the form twice the first lead gets overwritten. Is there a way to maintain the first lead and not have it overwritten by the second?
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参加者
12月 14日, 2020
Phil, Thanks for the feedback, my issue is when the same contact sends in two inquiries, not a different contact. In this case the lead gets overwri...続きを読む
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