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Erich Untersberger

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CCIlumia le Juin 12, 2018
Customize Quote template/appearance
Hi! Could be awesome if we can configurate the proposal / quote template. Thanks
Répondre Idée Products & Quotes
874 Mentions J'aime
432 Réponses
websms
Membre
Janvier 12, 2021
Hi there, is there a plan for a roll out for all users? A customisation of offer templates is really necessary in order to use the offer feature...Lire la suite
CCIlumia le Juin 12, 2018
Customize Quote template/appearance
Hi! Could be awesome if we can configurate the proposal / quote template. Thanks
Répondre Idée Products & Quotes
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websms
Membre
Janvier 12, 2021
Hi there, is there a plan for a roll out for all users? A customisation of offer templates is really necessary in order to use the offer feature...Lire la suite
Anonymous le Avril 28, 2017
Archive Objects (contacts, companies, deals, tickets)
It would be great to "archive" deals that have either been won or lost, so that they don't appear on the dashboard or deals table. This way you wouldn't lose the information from the deal and it would affect the figures on your deals dashboard.
Répondre Idée Deals
359 Mentions J'aime
95 Réponses
websms
Membre
Octobre 30, 2020
Would be great to have an archive for old products so they are not avaiable anymore to be chosen for a deal.
sgriggs63 le Mai 04, 2020
Ability to Clone a Product
Creating Products within the Portal and needing to switch between Monthly and Annual Billing. Created the Products for Monthly and would like the ability to Clone that Monthly Product and modify the Identifier to Annually without having to build al Lire la suite
Répondre Idée Products & Quotes
25 Mentions J'aime
14 Réponses
websms
Membre
Octobre 28, 2020
Currently I use the workaround of exporting the data in a csv file, changing it and uploading it again with different names, so they are practically ...Lire la suite
NilsK le Janvier 02, 2020
Automatic adding of TAX (VAT) when creating quotes
We use a specific tax % on every quote so it should be possible to set a standard and e.g. add a 19% tax on every quote created automatically. Benefits: Saves times Avoid mistakes
Répondre Idée Products & Quotes
501 Mentions J'aime
182 Réponses
websms
Membre
Septembre 07, 2020
Yep, static % tax, is exactly also what we would need.
claratan le Février 19, 2019
Checkbox option for Terms & Conditions in Quotes
It would be useful to implement a checkbox option to insert terms and conditions before the prospect clicks "purchase".
Répondre Idée Products & Quotes
62 Mentions J'aime
20 Réponses
websms
Membre
Septembre 07, 2020
General, a possibility to add documents which can be accepted within the offer with ticking a box would be great, maybe with the dependency that with...Lire la suite
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