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apzuckerman
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apzuckerman le Novembre 18, 2020
Is it possible to filter a dashboard by a single contact or deal field?
Title says it all... I want to filter a dashboard by a single contact or deal field (e.g.; Country) so I can maintain one master dashboard and then "jump around the world" as I select a specific country (or countries) from the dropdown. As I cur Lire la suite
Répondre Discussion Dashboards Reports Templates
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joshflightbucks le Avril 11, 2017
Limiting Permissions by Pipeline
My company has a workflow that requires one side of the company (claim specalists) to deal with sensitive information of individuals (under contacts) and the other side of the company (sales) to work with companies and contacts to partner with our c Lire la suite
Répondre Idée Account Settings
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118 Réponses
apzuckerman
Membre
Juillet 24, 2020
Title says it all... different teams need access to different pipelines and deals. EG: Marketing doesn't need to see an HR pipeline.
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