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pdansey
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コミュニティー参加日： ‎7 17, 2020
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Paul Dansey

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アクティビティ

eoswald 12月 10日, 2018
Approval Process for Social Media Posts (with Notifications)
HubSpot needs to have an approval process for Social Posts that send notifications for post approval to authorized users. User A drafts a post and submits it for approval User B gets a notification (email, slack, push, sms etc) that an appro 続きを読む
返信 アイデア Social Media
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pdansey
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1月 31日, 2024
With no approval mechanism we have to use a separate tool.
apetrini 3月 05日, 2019
Add an 'OR' option to Filters in Views Reports
When you use filters to create a contact, company or deal view - or when using filters in creating a custom report - there should be an option for OR instead of just AND like the list functionality on the marketing side. That way you can build repor 続きを読む
返信 アイデア Sales Reporting
184 いいね！
37 コメント
pdansey
メンバー
11月 17日, 2020
Resolution! I've just found out if you create a custom report and say it is cross object (even if you only want one object i.e. contacts) then th...続きを読む
KirstenM 9月 17日, 2017
Show Win Probability as a Property
Win Probability should be available as a property that can be displayed as part of the deal columns - i.e. there should be the ability to see, at an overview level, what the win probabilities are for all current deals.
返信 アイデア Contacts & Companies Deals Sales Reporting
105 いいね！
60 コメント
pdansey
メンバー
8月 21日, 2020
I definitely need this, and the forecast amount too. I need to be able to export this data across all my deals to a spreadsheet for financial planni...続きを読む
解決済み
pdansey 8月 20日, 2020
Deal stage win probability based on new or existing customer
Hi We have a single deal stage pipeline for which each stage has a % win probability set, all normal there. However, once a deal is at say Proposal Submitted it is much more likely to close if it is an existing customer than if it is a new cust 続きを読む
返信 ディスカッション Revenue Analytics
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1 コメント
解決済み
pdansey 7月 17日, 2020
Pipeline report over time
Hi folks I need to see how the total pipeline (i.e. the total Amount of all active deals) is varying over time. Along the lines of Jan1 = 1.2m, Feb1=1.4m, Mar1=1.6m, Apr1=2.1m (but ideally in a nice pretty graph. I can report like that on w 続きを読む
返信 ディスカッション Sales Dashboard
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