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Shawn_Flowers
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コミュニティー参加日： ‎6 26, 2020
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Shawn Flowers

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abbyghattas 12月 31日, 2019
Automate Workflow From Playbook Submission
I would like to be able to automate a workflow when a playbook is saved to a contact or a deal. For example, if I use a playbook to help sales walk through a purchase order or lead submission to another department, I would like to be able to automat 続きを読む
返信 アイデア Workflows
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37 コメント
Shawn_Flowers
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9月 17日, 2020
The converse is also true, it would be ideal to also allow the update property action within the workflow tool to associate playbooks to deals.
Shawn_Flowers 6月 26日, 2020
Allow configuring association requirements to deals
Similar to how HubSpot allows the requirement of properties to be present when moving deal stage, the ability to require at least 1 associated company, or 1 associated contact to the deal would be beneficial to assist in standardizing usage.
返信 アイデア CRM Objects (Contacts & Companies & Deals & Tickets)
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2 コメント
Shawn_Flowers 6月 26日, 2020
Include SIC and NAICS coding on company records
There are no associated applications that automate the update of company SIC and NAICS codes. These are essential for business intelligence and customer evaluation. As HubSpot automates a lot of company record property setup, maintaining system pr 続きを読む
返信 アイデア CRM Objects (Contacts & Companies & Deals & Tickets)
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