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beccaes
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Becca Smith

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beccaes le Septembre 16, 2020
Report filtering using "or" criteria
Is there a way to filter a deal report to show deals that meet either of two criteria? In this case, I'm trying to set up a report that shows deals that are either "Closed Won" or marked as "Hot" in a custom property for lead qualification. This see Lire la suite
Répondre Discussion
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1 Réponse
palmerij2 le Février 21, 2020
Progressive Form Fields, But For Required Deal Stage Properties Updates
Can we get the same sort of "dependent" functionality that we see in HubSpot Progressive Form Fields, but for required updated deal stage properties? EX: If my sales rep is required to update a property when moving a deal to Closed/Lost (ex: Lire la suite
Répondre Idée Deals
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beccaes
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Août 14, 2020
I love this! We also have a handful of "either/or" type properties, and currently don't have a great way to ensure that one or the other is filled.
stellartickets le Juillet 27, 2020
Create deal from hubspot gmail extension
make it like "create task" currently works in the gmail extension once the contact has been logged to hubspot crm.
Répondre Idée Contacts & Companies Deals Integrations
19 Mentions J'aime
6 Réponses
beccaes
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Août 06, 2020
I'm really disappointed that this isn't a feature yet. The event that most often triggers our reps to create a deal is an email, so having to navigat...Lire la suite
HelenRoss le Août 07, 2017
Edit properties from filtered view
Often times I'm bulk editing data on our companies. Unfortunately, not everything can be done through a workflow (though I use those extensively too!). One of my absolute pet bug bears is that I need to click on each company in order to edit the pro Lire la suite
Répondre Idée Companies Company Properties
17 Mentions J'aime
10 Réponses
beccaes
Membre
Août 06, 2020
This would be so helpful! It's pretty painful for our users to have to go into each individual record to edit when looking at a list. One example of ...Lire la suite
beccaes le Août 02, 2020
Admin access to all templates/snippets
Our portal admins are responsible for monitoring templates/snippets to make sure we're not hitting our account limits. If users create templates or snippets that are not shared, we'll be able to see that we're at (or approaching) our limits, but won Lire la suite
Répondre Idée Snippets & Templates
2 Mentions J'aime
0 Réponse
Dylan le Janvier 04, 2020
Require specific deal properties based on pipeline
Breaking apart from this, 2 part idea: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Pipeline-specific-Default-Deal-Properties/idi-p/12943 HubSpot should allow admins to define a different set of required properties based on the pipeline a deal Lire la suite
Répondre Idée Deals Tickets
344 Mentions J'aime
141 Réponses
beccaes
Membre
Juin 25, 2020
Another upvote for this! This will be so valuable for my team, who manages multiple processes in hubspot with little overlap in terms of the properti...Lire la suite
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