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hestiahearth
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James Li

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hestiahearth le Décembre 16, 2022
Create a deal type report
I have assigned different deal type value to the deal, how would I pull a report based on deal type for a time frame I'm looking for? Thanks.
Répondre Discussion
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1 Réponse
Résolues
hestiahearth le Avril 03, 2022
How to see margin per quote after publish
Is there a way to see the margin per quote after click publish on the quote?
Répondre Discussion Sales
0 Mention J'aime
2 Réponses
hestiahearth le Mars 30, 2022
Allow negative number entry on quote
We see much use of this in our business. If a client has a scope reduction or makes good on a certain line item, we would like to have that as part of the quote instead of showing that as a discount on the bottom.
Répondre Idée Deals
2 Mentions J'aime
1 Réponse
Arne le Juin 17, 2019
Keep quotes accessible after expiration
It’s a nightmare that quotes are no longer accessible for the customer nor possible to just reactivate them as a seller. It would be OK to have customers access it but as „expired“. For sales, recreating a quote just because a customer orders a few Lire la suite
Répondre Idée Products & Quotes
83 Mentions J'aime
35 Réponses
hestiahearth
Membre
Mars 28, 2022
The temporary solution is to set a far away date until a new feature is introduced.
brunomaion le Mai 10, 2019
Export quotes data to an excel spreadsheet
We generate quotes usisng HubSpot quoting tool, included in Professional version of the software. Unfortunatly this information cannot be accessed afterwards, we can only gereta e file with all the quotes ever sent in PDF format, that is not usefull Lire la suite
Répondre Idée Products and Quotes
81 Mentions J'aime
24 Réponses
hestiahearth
Membre
Mars 28, 2022
Definitely need .csv or .xlsx format. It's a major blocker for our business. We need to able to extract the quote and send to perspective supplier fo...Lire la suite
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