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Bernard Kassab

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アクティビティ

MattF 7月 13日, 2020
Notes on Deal Board view
Either through hovering over a deal or added to each tile, a view where reps and managers could add notes that would be easily visible through the overall view instead of navigating into the record for each deal. An in-practice example being: me 続きを読む
返信 アイデア CRM Objects (Contacts & Companies & Deals & Tickets)
36 いいね！
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9月 24日, 2021
It would be great if there was just a little speech-bubble that you click on, quickly enter the notes and it saves across the deal and associated con...続きを読む
Ucidity 9月 08日, 2021
Everything that needs to be fixed in Quotes
This is for HubSpot, please upvote this and let's ge tthis fixed up! Add T&Cs to the over-all HubSpot settings so we can set defult terms Add tabs on the Quote page so when an attached deal is changed to 'Lost' the quote is archived, when dea 続きを読む
返信 アイデア Sales Settings
0 いいね！
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MMT 9月 30日, 2020
QUOTES - Default settings for all quotes (terms, tax settings, expiry of quotes)
MOST CRM platforms that integrate with Finance systems, or systems that are able to generate QUOTES, will allow for preconfigured settings for all quotes, company wide. Feature request Terms and conditions - allowing our company terms and 続きを読む
返信 アイデア Products and Quotes
83 いいね！
22 コメント
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3月 09日, 2021
Yes, 100%. Take a leaf out of Xero's hat, now that you're buddies and see how they do it.
NilsK 1月 02日, 2020
Automatic adding of TAX (VAT) when creating quotes
We use a specific tax % on every quote so it should be possible to set a standard and e.g. add a 19% tax on every quote created automatically. Benefits: Saves times Avoid mistakes
返信 アイデア Products & Quotes
502 いいね！
182 コメント
Ucidity
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2月 15日, 2021
Has this been implemented? Pretty basic really...
Ucidity 1月 05日, 2021
Archiving for Properties and Lists
Sometimes you don't want to or can't delete a property or list. It would be great to be able to "Archive" it so that in future lists and options it no longer appears, but it doesn;t get removed from any historical contacts, companies or deals.
返信 アイデア Deals
25 いいね！
8 コメント
Ucidity 1月 05日, 2021
Add Live Chat tab on the app
So when I click away, I can find the chat again if needed. If I clear the notifcation, there is no clear way to get back to the chat.
返信 アイデア Live Chat & Bots
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