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Bernard Kassab

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MattF en Julio 13, 2020
Notes on Deal Board view
Either through hovering over a deal or added to each tile, a view where reps and managers could add notes that would be easily visible through the overall view instead of navigating into the record for each deal. An in-practice example being: me Leer más
Responder Idea CRM Objects (Contacts & Companies & Deals & Tickets)
42 Me gusta
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Septiembre 24, 2021
It would be great if there was just a little speech-bubble that you click on, quickly enter the notes and it saves across the deal and associated con...Leer más
Ucidity en Septiembre 08, 2021
Everything that needs to be fixed in Quotes
This is for HubSpot, please upvote this and let's ge tthis fixed up! Add T&Cs to the over-all HubSpot settings so we can set defult terms Add tabs on the Quote page so when an attached deal is changed to 'Lost' the quote is archived, when dea Leer más
Responder Idea Sales Settings
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MMT en Septiembre 30, 2020
QUOTES - Default settings for all quotes (terms, tax settings, expiry of quotes)
MOST CRM platforms that integrate with Finance systems, or systems that are able to generate QUOTES, will allow for preconfigured settings for all quotes, company wide. Feature request Terms and conditions - allowing our company terms and Leer más
Responder Idea Products and Quotes
90 Me gusta
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Marzo 09, 2021
Yes, 100%. Take a leaf out of Xero's hat, now that you're buddies and see how they do it.
NilsK en Enero 02, 2020
Automatic adding of TAX (VAT) when creating quotes
We use a specific tax % on every quote so it should be possible to set a standard and e.g. add a 19% tax on every quote created automatically. Benefits: Saves times Avoid mistakes
Responder Idea Products & Quotes
552 Me gusta
211 Respuestas
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Febrero 15, 2021
Has this been implemented? Pretty basic really...
Ucidity en Enero 05, 2021
Archiving for Properties and Lists
Sometimes you don't want to or can't delete a property or list. It would be great to be able to "Archive" it so that in future lists and options it no longer appears, but it doesn;t get removed from any historical contacts, companies or deals.
Responder Idea Deals
28 Me gusta
8 Respuestas
Ucidity en Enero 05, 2021
Add Live Chat tab on the app
So when I click away, I can find the chat again if needed. If I clear the notifcation, there is no clear way to get back to the chat.
Responder Idea Live Chat & Bots
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