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Bernard Kassab

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MattF on Juli 13, 2020
Notes on Deal Board view
Either through hovering over a deal or added to each tile, a view where reps and managers could add notes that would be easily visible through the overall view instead of navigating into the record for each deal. An in-practice example being: me Beitrag ansehen
Antworten Idee CRM Objects (Contacts & Companies & Deals & Tickets)
42 Likes
29 Antworten
Ucidity
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September 24, 2021
It would be great if there was just a little speech-bubble that you click on, quickly enter the notes and it saves across the deal and associated con...Beitrag ansehen
Ucidity on September 08, 2021
Everything that needs to be fixed in Quotes
This is for HubSpot, please upvote this and let's ge tthis fixed up! Add T&Cs to the over-all HubSpot settings so we can set defult terms Add tabs on the Quote page so when an attached deal is changed to 'Lost' the quote is archived, when dea Beitrag ansehen
Antworten Idee Sales Settings
0 Likes
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MMT on September 30, 2020
QUOTES - Default settings for all quotes (terms, tax settings, expiry of quotes)
MOST CRM platforms that integrate with Finance systems, or systems that are able to generate QUOTES, will allow for preconfigured settings for all quotes, company wide. Feature request Terms and conditions - allowing our company terms and Beitrag ansehen
Antworten Idee Products and Quotes
90 Likes
23 Antworten
Ucidity
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März 09, 2021
Yes, 100%. Take a leaf out of Xero's hat, now that you're buddies and see how they do it.
NilsK on Januar 02, 2020
Automatic adding of TAX (VAT) when creating quotes
We use a specific tax % on every quote so it should be possible to set a standard and e.g. add a 19% tax on every quote created automatically. Benefits: Saves times Avoid mistakes
Antworten Idee Products & Quotes
550 Likes
211 Antworten
Ucidity
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Februar 15, 2021
Has this been implemented? Pretty basic really...
Ucidity on Januar 05, 2021
Archiving for Properties and Lists
Sometimes you don't want to or can't delete a property or list. It would be great to be able to "Archive" it so that in future lists and options it no longer appears, but it doesn;t get removed from any historical contacts, companies or deals.
Antworten Idee Deals
28 Likes
8 Antworten
Ucidity on Januar 05, 2021
Add Live Chat tab on the app
So when I click away, I can find the chat again if needed. If I clear the notifcation, there is no clear way to get back to the chat.
Antworten Idee Live Chat & Bots
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