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lukewd
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Luke Wingfield Digby

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margo_northcutt on Março 08, 2018
Filter Deals by associated Products
Our Sales team would like to be able to filter Deals by Products related to the Deal. Today we use (probably too many) Deal Stages/Pipelines to distinguish which product someone is interested in purchasing. This way of tracking products seem Leia mais
Responder Idéia Deals
241 avaliações positivas
72 Respostas
lukewd
Participante
Maio 21, 2020
We also need this. Really surprised it hasn't been done yet. I would have thought this is one of the first things you would want to filter Deals for ...Leia mais
lukewd on Maio 08, 2020
Deal field type, link to Contact
Hi there, I would like to be able to create a new "Property" where the "Object Type" is for a "Deal". On this new property, the "Field Type" should be a "Hubspot Contact". Essentially I'm looking to create a custom property on a deal, wh Leia mais
Responder Discussão Deals
4 avaliações positivas
4 Respostas
lukewd
Participante
Maio 09, 2020
Thanks for the suggestion. However this doesn't really achieve what we want. We want to have a specific record of who the Introucer/Agent is, set up ...Leia mais
lukewd on Maio 08, 2020
Deal Workflow Action: Create Project (from Template)
I would like to suggest creating a new Workflow Action which allows me to create a Project (from a pre-defined Template), and assign a user/team. Use Case: We use Projects for customer onboarding after a deal is won. We have a Project template w Leia mais
Responder Idéia Deals
22 avaliações positivas
10 Respostas
lukewd on Maio 08, 2020
Deal field type, link to Contact
Hi there, I would like to be able to create a new "Property" where the "Object Type" is for a "Deal". On this new property, the "Field Type" should be a "Hubspot Contact". Essentially I'm looking to create a custom property on a deal, wh Leia mais
Responder Discussão Deals
4 avaliações positivas
4 Respostas
lukewd
Participante
Maio 09, 2020
Thanks for the suggestion. However this doesn't really achieve what we want. We want to have a specific record of who the Introucer/Agent is, set up ...Leia mais
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