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lukewd
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Luke Wingfield Digby

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margo_northcutt le Mars 08, 2018
Filter Deals by associated Products
Our Sales team would like to be able to filter Deals by Products related to the Deal. Today we use (probably too many) Deal Stages/Pipelines to distinguish which product someone is interested in purchasing. This way of tracking products seem Lire la suite
Répondre Idée Deals
240 Mentions J'aime
72 Réponses
lukewd
Participant
Mai 21, 2020
We also need this. Really surprised it hasn't been done yet. I would have thought this is one of the first things you would want to filter Deals for ...Lire la suite
lukewd le Mai 08, 2020
Deal field type, link to Contact
Hi there, I would like to be able to create a new "Property" where the "Object Type" is for a "Deal". On this new property, the "Field Type" should be a "Hubspot Contact". Essentially I'm looking to create a custom property on a deal, wh Lire la suite
Répondre Discussion Deals
4 Mentions J'aime
4 Réponses
lukewd
Participant
Mai 09, 2020
Thanks for the suggestion. However this doesn't really achieve what we want. We want to have a specific record of who the Introucer/Agent is, set up ...Lire la suite
lukewd le Mai 08, 2020
Deal Workflow Action: Create Project (from Template)
I would like to suggest creating a new Workflow Action which allows me to create a Project (from a pre-defined Template), and assign a user/team. Use Case: We use Projects for customer onboarding after a deal is won. We have a Project template w Lire la suite
Répondre Idée Deals
22 Mentions J'aime
10 Réponses
lukewd le Mai 08, 2020
Deal field type, link to Contact
Hi there, I would like to be able to create a new "Property" where the "Object Type" is for a "Deal". On this new property, the "Field Type" should be a "Hubspot Contact". Essentially I'm looking to create a custom property on a deal, wh Lire la suite
Répondre Discussion Deals
4 Mentions J'aime
4 Réponses
lukewd
Participant
Mai 09, 2020
Thanks for the suggestion. However this doesn't really achieve what we want. We want to have a specific record of who the Introucer/Agent is, set up ...Lire la suite
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