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Kristy1379
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Kristy Arnall

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k8isgreat on Junho 28, 2017
Automatically associate contact/company records with Deals
I was under the impression that when a Deal is attached to a Company, the contacts would automatically be pulled into the "Contacts" box. I would love the contacts to automatically be added when a company is attached to a deal so that 1. It Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies Deals
347 avaliações positivas
98 Respostas
Kristy1379
Membro
Agosto 16, 2021
I'd love some help setting this up. I'm playing around with it but can't quite work out a few things -
k8isgreat on Junho 28, 2017
Automatically associate contact/company records with Deals
I was under the impression that when a Deal is attached to a Company, the contacts would automatically be pulled into the "Contacts" box. I would love the contacts to automatically be added when a company is attached to a deal so that 1. It Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies Deals
347 avaliações positivas
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Kristy1379
Membro
Agosto 16, 2021
I'd love some help setting this up. I'm playing around with it but can't quite work out a few things -
csconnor on Junho 09, 2020
Automatically add Deals by individual contacts to the COMPANY total.
This applies especially to those selling ecommerce as a B2B storefront. When a contact buys something from you (ie from your shopify store). If they have a company affiliation, then the deal will appear on the contact's profile, but also AUTOMAT Leia mais
Responder Idéia Sales Reporting
1 avaliações positivas
3 Respostas
Kristy1379
Membro
Fevereiro 07, 2021
Totally Agree. It such a pain point for me at the moment to do this on a 1 to one basis. In the mean time if you have a lot of data to match I th...Leia mais
SteveJenns on Março 06, 2017
Field Dependencies for Contact Properties
I would like to set up field dependencies for Contact Properties, to ensure that my Sales/Marketing team are updating contact details correctly. For example, I would only want certain fields to be editable against a contact record if anoth Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies
1041 avaliações positivas
312 Respostas
Kristy1379
Membro
Maio 08, 2020
Absoultly Im just setting up and devestated this is not a feature!!!
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