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Kristy1379
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k8isgreat en Junio 28, 2017
Automatically associate contact/company records with Deals
I was under the impression that when a Deal is attached to a Company, the contacts would automatically be pulled into the "Contacts" box. I would love the contacts to automatically be added when a company is attached to a deal so that 1. It Leer más
Responder Idea Contacts & Companies Deals
347 Me gusta
98 Respuestas
Kristy1379
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Agosto 16, 2021
I'd love some help setting this up. I'm playing around with it but can't quite work out a few things -
k8isgreat en Junio 28, 2017
Automatically associate contact/company records with Deals
I was under the impression that when a Deal is attached to a Company, the contacts would automatically be pulled into the "Contacts" box. I would love the contacts to automatically be added when a company is attached to a deal so that 1. It Leer más
Responder Idea Contacts & Companies Deals
347 Me gusta
98 Respuestas
Kristy1379
Miembro
Agosto 16, 2021
I'd love some help setting this up. I'm playing around with it but can't quite work out a few things -
csconnor en Junio 09, 2020
Automatically add Deals by individual contacts to the COMPANY total.
This applies especially to those selling ecommerce as a B2B storefront. When a contact buys something from you (ie from your shopify store). If they have a company affiliation, then the deal will appear on the contact's profile, but also AUTOMAT Leer más
Responder Idea Sales Reporting
1 Me gusta
3 Respuestas
Kristy1379
Miembro
Febrero 07, 2021
Totally Agree. It such a pain point for me at the moment to do this on a 1 to one basis. In the mean time if you have a lot of data to match I th...Leer más
SteveJenns en Marzo 06, 2017
Field Dependencies for Contact Properties
I would like to set up field dependencies for Contact Properties, to ensure that my Sales/Marketing team are updating contact details correctly. For example, I would only want certain fields to be editable against a contact record if anoth Leer más
Responder Idea Contacts & Companies
1041 Me gusta
312 Respuestas
Kristy1379
Miembro
May 08, 2020
Absoultly Im just setting up and devestated this is not a feature!!!
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