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jameseob
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James Bright

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アクティビティ

JBradford1 11月 22日, 2021
Looking for functionality to automatically copy notes from a deal to the notes in a contact
Looking for the functionality that will automatically (maybe with an on/off toggle, in case some people won't use this functionality) copy notes recorded within a deal to the notes activity for a contact. For example, if a customer has a deal open 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies
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6 コメント
jameseob
メンバー
7月 13日, 2023
This is a must as if the note is done in the Company by mistake we need it in the contact as we operate on retail basis
809CharlieTango 8月 30日, 2017
Team Mentions (@mention Team)
Hello, I was wondering if it would be possible to add a feature in HubSpot where HubSpot teams can be mentioned in the Notes area of a contact, company and deal record. We want to avoid mentioning several names when receiving a payment or process 続きを読む
返信 アイデア
238 いいね！
92 コメント
jameseob
メンバー
2月 05日, 2021
This would be great, needed urgently
lalexander 2月 11日, 2019
Customize default deal name
Hey team! It would be great if it were possible to customize the default deal name. When creating a new deal from a contact/company record, for example, some customers may want to automatically pull in both the contact and the associated company's 続きを読む
返信 アイデア Deals
205 いいね！
71 コメント
jameseob
メンバー
5月 31日, 2020
Agree with all above, with out this feature or the ability to control the deal header it is making it impossible to use
FelipeAvoletta 11月 08日, 2018
hide pipelines
"Hi there, I am working with deal pipelines. I would like to limit which pipelines certain sales reps of mine have access to. For example, when they go to create a deal I would like them to only be able to utilize pipelines that are related to t 続きを読む
返信 アイデア Sales Content
51 いいね！
20 コメント
jameseob
メンバー
5月 17日, 2020
Hi folks I need this too, I do not want my team to see the new deals we have coming in.
MFrankJohnson 1月 17日, 2020
Mandatory properties on Deal STAGES get skipped when creating a deal
In a nutshell, required deal STAGE properties work great when moving EXISTING deals through deal stages. However, these required deal STAGE properties are ignored at deal creation time. The separate functionality -- required deal C 続きを読む
返信 アイデア Deals
120 いいね！
30 コメント
jameseob
メンバー
5月 12日, 2020
This option is required as we have a reserve stage and under offer stage which means the deal can be started in under offer where we then need more d...続きを読む
ds_cv 2月 05日, 2019
Add contact and/or company timeline activity to deal from workflow
I've set up a workflow that creates a deal in our sales pipeline when the lead status of a contact is changed. The problem is that the timeline activity/emails from the contact or others from the company is not synced automatically with the deal in 続きを読む
返信 アイデア Contacts & Companies Deals Workflows
75 いいね！
33 コメント
jameseob
メンバー
4月 29日, 2020
Hi, do we have a resolve for this issue yet, The customer completes a form on the website, but this information stays in the contac when the deal is ...続きを読む
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