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ybn on Outubro 22, 2020
Import deals with line items
It should be possible to import deals with line items
Responder Idéia Deals
150 avaliações positivas
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Colaborador(a)
Novembro 18, 2021
This makes it hard to adopt HubSpot! Much needed.
Solucionado
OliviaB on Novembro 30, 2020
How to create a 'Today's date' date property.
I recently discovered this smart way to create and maintain a 'Today's date' property using workflows. This can then be used in reporting, workflows and lists. To do this you can follow these steps: 1) Create a custom date field property Leia mais
Responder Discussão CRM
58 avaliações positivas
82 Respostas
2chars
Colaborador(a)
Fevereiro 23, 2021
@CBader found this after a long time designing a workflow with a clone of itself that it can enroll so each runs on alternating days, each accompli...Leia mais
2chars on Janeiro 06, 2021
How does your small team manage their lifecycle stages and lead statuses? Tips or tricks?
We've read a lot about using these properties, but I'd love to hear some real world examples. For instance - what's your process for sending leads to salespeople? How do salespeople qualify and unqualify leads (would you use SQL-Unqualified for Leia mais
Responder Discussão Professional
0 avaliações positivas
1 Respostas
Solucionado
kelly_h on Julho 14, 2017
view leads that were MQL then became SQL
Is there a way I can view leads that have changed from one stage to another? I want to pull a list of contacts that have changed from MQL to SQL and then SQL to Opportunity, and so on. I know I can pull a report that includes current lifecycle sta Leia mais
Responder Discussão
2 avaliações positivas
6 Respostas
2chars
Colaborador(a)
Janeiro 06, 2021
Hey @Andy3 ! Do you mind sharing screenshots of your custom report?
Court_CDS on Maio 03, 2017
Adjustable Columns in Contact & Company Views
PLEASE, PLEASE make the column width adjustable like Excel for example. Salesforce has this capability which allows for seeing many more data points on the Contact Record. Currently, I can see about 4-5 columns on a 24" monitor before I have to sc Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies
142 avaliações positivas
75 Respostas
2chars
Colaborador(a)
Dezembro 17, 2020
@NCO why'd you remind me! haha I do have that problem every week... thankfully it's not something I desperately need but it is an odd quirk every t...Leia mais
Court_CDS on Maio 03, 2017
Adjustable Columns in Contact & Company Views
PLEASE, PLEASE make the column width adjustable like Excel for example. Salesforce has this capability which allows for seeing many more data points on the Contact Record. Currently, I can see about 4-5 columns on a 24" monitor before I have to sc Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies
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Colaborador(a)
Dezembro 17, 2020
@NCO why'd you remind me! haha I do have that problem every week... thankfully it's not something I desperately need but it is an odd quirk every t...Leia mais
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