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Nick Mason

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fsta on Fevereiro 16, 2017
View Deal and Contact Properties in One Report
We require the ability view/export one report or list that combines properties from both contacts and deals. I'm confused as to how this basic functionality is not currently available. Currently, we have to export our contacts and deals separ Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies Deals Sales Reporting
26 avaliações positivas
7 Respostas
nmason
Participante
Setembro 08, 2017
I agree with this but there also should be data that is shared between deals and companies. Industry, for example, is a company property, so you can'...Leia mais
troelsfeodor on Setembro 06, 2017
More advanced logic in contact/company/deal filters
The filters in the contact, company and deal views are too limited. We are really missing more advanced logic like you offer on Marketing Lists. E.g. OR-logic, "has never/ever been", "is before/after property".
Responder Idéia Contacts & Companies Deals
44 avaliações positivas
8 Respostas
nmason
Participante
Setembro 08, 2017
We'd love functionality like this, but also to select company properties in deals. Like industry. To see all deals broken down by industry would be a...Leia mais
MattF on Setembro 01, 2017
Filter Deals Based on Company Properties
It would be super helpful to have the Company properties carry over to the Deal when it comes to filtering an reporting. For example, if we're running a campaign and I have a property for leads (in the Company status), once those become Deals, ther Leia mais
Responder Idéia Productivity Tools Sales Content Sales Reporting
57 avaliações positivas
30 Respostas
nmason
Participante
Setembro 08, 2017
We are looking for something similar to this. We'd love to see all our deals by Industry, but the industry is segmented to the company area only. We'...Leia mais
bellawu on Abril 06, 2017
Work flow option: Avoid bank holidays
Can you implement a feature so that if your workflow is determined by x amount of days follow up, you can set up a rule that will avoid sending emails on any bank holidays, Christmas day, New year etc. You already have a business days only rule so Leia mais
Responder Idéia Workflows
72 avaliações positivas
23 Respostas
nmason
Participante
Julho 05, 2017
The easiest way to do this wold be to choose "black out" dates for the next 12 months. We wanted to avoid sending emails on July 4th to our US custom...Leia mais
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