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nmason
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fsta le Février 16, 2017
View Deal and Contact Properties in One Report
We require the ability view/export one report or list that combines properties from both contacts and deals. I'm confused as to how this basic functionality is not currently available. Currently, we have to export our contacts and deals separ Lire la suite
Répondre Idée Contacts & Companies Deals Sales Reporting
26 Mentions J'aime
7 Réponses
nmason
Participant
Septembre 08, 2017
I agree with this but there also should be data that is shared between deals and companies. Industry, for example, is a company property, so you can'...Lire la suite
troelsfeodor le Septembre 06, 2017
More advanced logic in contact/company/deal filters
The filters in the contact, company and deal views are too limited. We are really missing more advanced logic like you offer on Marketing Lists. E.g. OR-logic, "has never/ever been", "is before/after property".
Répondre Idée Contacts & Companies Deals
44 Mentions J'aime
8 Réponses
nmason
Participant
Septembre 08, 2017
We'd love functionality like this, but also to select company properties in deals. Like industry. To see all deals broken down by industry would be a...Lire la suite
MattF le Septembre 01, 2017
Filter Deals Based on Company Properties
It would be super helpful to have the Company properties carry over to the Deal when it comes to filtering an reporting. For example, if we're running a campaign and I have a property for leads (in the Company status), once those become Deals, ther Lire la suite
Répondre Idée Productivity Tools Sales Content Sales Reporting
57 Mentions J'aime
30 Réponses
nmason
Participant
Septembre 08, 2017
We are looking for something similar to this. We'd love to see all our deals by Industry, but the industry is segmented to the company area only. We'...Lire la suite
bellawu le Avril 06, 2017
Work flow option: Avoid bank holidays
Can you implement a feature so that if your workflow is determined by x amount of days follow up, you can set up a rule that will avoid sending emails on any bank holidays, Christmas day, New year etc. You already have a business days only rule so Lire la suite
Répondre Idée Workflows
72 Mentions J'aime
23 Réponses
nmason
Participant
Juillet 05, 2017
The easiest way to do this wold be to choose "black out" dates for the next 12 months. We wanted to avoid sending emails on July 4th to our US custom...Lire la suite
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