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tannerm123
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Tanner Morgan

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アクティビティ

robertovergani 1月 04日, 2022
Hi all, is there a way to add a custom field in the QUOTES and let the client fill the value in the form they receive together with their approval? Most of our clients must add their specific internal order number (a simple text string) I've s 続きを読む
4 いいね!
12 コメント
参加者
8月 23日, 2023
Amazing solution, @MiaSrebrnjak ! Is there an easy way to tie the form submission to that specific quote? My use-case here is asking for the billin...続きを読む
Cherisse 4月 19日, 2021
We use workflows to automate many tasks we would normally be manually managing. I would like the ability to use workflows to "Create Note" on a Contact and/or Company record. Example 1: Following a training, we provide our clients incenti 続きを読む
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139 コメント
参加者
10月 26日, 2022
This is a huge deal actually. We are trying to integrate with some third party companies that have workflow integrations. I want to create a note wh...続きを読む
tannerm123 8月 31日, 2022
Hello, It would be great if we could add the Total Amount Sum for custom objects that are in each stage of a pipeline. This would be identical to how deals are structured and offers a ton of value for companies whose sales process is not centere 続きを読む
1 いいね!
2 コメント
jenniferlim 4月 13日, 2020
With our workflows tool, it is possible to create annual recurring workflows by creating workflows that are centered on a date property . This is great if you’re looking to send an annual birthday greeting to your user base. However sometimes 続きを読む
11 いいね!
5 コメント
参加者
1月 21日, 2022
Hey Jennifer, I've been doing something very similar and found one nuance here. Depending on how many contacts enroll in workflows in your system, th...続きを読む
Achagnon1 8月 07日, 2020
I'm in the process of setting up calculated properties to use the new "time between" feature in reporting, and realized that, in the 'time between' calculations for properties, I'd like to have access to the option 'today,' which would be a dynamic 続きを読む
419 いいね!
95 コメント
参加者
11月 29日, 2021
Definitely needed, especially the dynamic 'today' part. Our use-case is sending out a CRS - we only want to send this if the event happened today an...続きを読む
tannerm123 10月 07日, 2021
It would be good if my team could change the way the Ads attribution model works within Hubspot. Right now, it goes Impressions -> Clicks -> Contacts -> Deals. The issue here is if the ad click does not lead to a method of contact creation, 続きを読む
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