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kgabriel
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Katherine Gabriel

Atividade

kgabriel on Setembro 23, 2020
Report on pinned notes
Right now you can only report on all notes and their body text. Being able to report, trigger, etc on pinned notes will allow more visibility into deals, contacts and companies for all roles.
Responder Idéia Activity Feed Dashboards & Reports
14 avaliações positivas
3 Respostas
kgabriel on Setembro 23, 2020
Reporting on pinned notes
Hello, We would like to be able to report on pinned notes, right now you can only create views off of all "note body" or have a manual step by our sales team to check a box saying they "pinned a note". Does anyone have any solutions to bes Leia mais
Responder Discussão Companies Deals Reports
9 avaliações positivas
4 Respostas
kgabriel on Abril 27, 2020
Contact activity tracking
Hello, In prior roles we used salesforce and the campaign functionality in salesforce to log a lead's activities. For example for a webinar, the campaign name would be added to the lead record and based on their action at the webinar (attended, Leia mais
Responder Discussão Campaign Analytics Events
0 avaliações positivas
6 Respostas
kgabriel
Participante
Maio 01, 2020
@TiphaineCuisset something like this where member status can show the action
kgabriel on Abril 27, 2020
Contact activity tracking
Hello, In prior roles we used salesforce and the campaign functionality in salesforce to log a lead's activities. For example for a webinar, the campaign name would be added to the lead record and based on their action at the webinar (attended, Leia mais
Responder Discussão Campaign Analytics Events
0 avaliações positivas
6 Respostas
kgabriel
Participante
Maio 01, 2020
@TiphaineCuisset something like this where member status can show the action
kgabriel on Abril 27, 2020
Contact activity tracking
Hello, In prior roles we used salesforce and the campaign functionality in salesforce to log a lead's activities. For example for a webinar, the campaign name would be added to the lead record and based on their action at the webinar (attended, Leia mais
Responder Discussão Campaign Analytics Events
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kgabriel
Participante
Maio 01, 2020
@TiphaineCuisset something like this where member status can show the action
Solucionado
kgabriel on Fevereiro 12, 2020
Tracking lead sources and campaign sources
Hello, I come from a background using Salesforce and recently joined a new company that utilizes Hubspots CRM. Does any one have any recommendations on the best way to track lead sources and campaigns similar to how you do in Salesforce. From a Leia mais
Responder Discussão Contacts
0 avaliações positivas
6 Respostas
kgabriel
Participante
Abril 16, 2020
I am going to use campaigns, but how do you see these on a lead record. Ie if John Smith comes in with a lead source of live event and campaign ...Leia mais
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