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DerKaiser
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DerKaiser le Avril 14, 2020
Colleagues cannot see notes
I was pleasantly surprised to see the same exact question asked and answered here ... but I did not see the details I needed on the first of 3 questions posed. During a screenshare today, my colleague was unable to see notes either as a preview w Lire la suite
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DerKaiser le Avril 02, 2020
Reassign contact who has changed companies
I'd like to remove a contact from a company and re-assign him to another company. It looks like I have to delete the contact entirely but I get a warning about not being able to use same name for 30 days. Am I missing something? Is there a way to r Lire la suite
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13 Réponses
DerKaiser le Mars 25, 2020
Team Activity Report not updating
The most recent activity shown on "Team Activity Report" is Friday 3/20 despite activities being logged this week. How can I refresh or ensure that the activity report remains current?
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1 Réponse
Résolues
DerKaiser le Mars 19, 2020
Viewing permissions by user
My user cannot see the same fields as me (Super Admin) when creating / entering a new contact. Missing fields include phone number, lifecycle stage, etc. Is there a setting or filter somewhere that needs to be changed? Otherwise, he has to create Lire la suite
Répondre Discussion Contacts
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3 Réponses
DerKaiser
Membre
Mars 19, 2020
(Answering 'where'?) On the right hand side when creating a contact for the first time. I did change 'contact creator properties' in settings and...Lire la suite
Résolues
DerKaiser le Mars 19, 2020
Viewing permissions by user
My user cannot see the same fields as me (Super Admin) when creating / entering a new contact. Missing fields include phone number, lifecycle stage, etc. Is there a setting or filter somewhere that needs to be changed? Otherwise, he has to create Lire la suite
Répondre Discussion Contacts
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DerKaiser
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Mars 19, 2020
(Answering 'where'?) On the right hand side when creating a contact for the first time. I did change 'contact creator properties' in settings and...Lire la suite
Résolues
DerKaiser le Février 04, 2020
How to mass update records?
I have exported all of my companies to csv in order to update several custom fields. I'd like to re-import and "upsert" these records but I don't see definitive guidance on how to do this. I am the admin and I'm using SalesHub Starter.
Répondre Discussion Companies
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2 Réponses
DerKaiser
Membre
Février 07, 2020
Sweet! That worked perfectly.
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