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Peter Vomocil

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abbyghattas on Dezembro 31, 2019
Automate Workflow From Playbook Submission
I would like to be able to automate a workflow when a playbook is saved to a contact or a deal. For example, if I use a playbook to help sales walk through a purchase order or lead submission to another department, I would like to be able to automat Leia mais
Responder Idéia Workflows
175 avaliações positivas
39 Respostas
petejam
Membro
Abril 27, 2020
Yes!! We are doing this now, but it's a hack -- definitely not an elegant solution and breaks some fundamental data hygiene best practices. We h...Leia mais
peterq on Abril 09, 2020
Customize view access for playbooks
I have different playbooks for our service team and our sales team. When a sales or service user goes into a record that has the playbook field, they see both sales and service playbooks even though they only need playbooks for their respective team Leia mais
Responder Idéia Account Settings
9 avaliações positivas
4 Respostas
petejam
Membro
Abril 27, 2020
Further to what @peterq mentioned above, I would love to be able to specify which playbooks are shown on which record type. For example, we have so...Leia mais
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