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petejam
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Peter Vomocil

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abbyghattas le Décembre 31, 2019
Automate Workflow From Playbook Submission
I would like to be able to automate a workflow when a playbook is saved to a contact or a deal. For example, if I use a playbook to help sales walk through a purchase order or lead submission to another department, I would like to be able to automat Lire la suite
Répondre Idée Workflows
170 Mentions J'aime
37 Réponses
petejam
Membre
Avril 27, 2020
Yes!! We are doing this now, but it's a hack -- definitely not an elegant solution and breaks some fundamental data hygiene best practices. We h...Lire la suite
peterq le Avril 09, 2020
Customize view access for playbooks
I have different playbooks for our service team and our sales team. When a sales or service user goes into a record that has the playbook field, they see both sales and service playbooks even though they only need playbooks for their respective team Lire la suite
Répondre Idée Account Settings
9 Mentions J'aime
4 Réponses
petejam
Membre
Avril 27, 2020
Further to what @peterq mentioned above, I would love to be able to specify which playbooks are shown on which record type. For example, we have so...Lire la suite
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