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2875292
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2875292
Participante
Noviembre 27, 2020
Reply to Customize Quote template/appearance
Hi Peter, We definitely need to do the same when the time comes, so we're interested to see what our friends @hubspot have to say about deactiv...Leer más
2875292
Participante
Octubre 30, 2020
Reply to Customize Quote template/appearance
The customisable Quote template needs to work in the drag and drop design manager editor. We have both Sales Pro and Marketing and Hubspot CMS but ha...Leer más
2875292
Participante
Septiembre 25, 2020
Reply to Deals sold in stages over time
Hi Sebastian, You know what, you're absolutely right. I think that using workflows like this could work. If it does it's genius 🙂 I'm sorr...Leer más
2875292
Participante
Septiembre 24, 2020
Reply to Deals sold in stages over time
Hi Sebastian, Many thanks for your reply. Unfortunately, neither of the approaches suggested work. We have set up 9 Deal Stages (from Unqualified...Leer más
Resuelta
2875292 en Septiembre 24, 2020
Deals sold in stages over time
We are a design / architectural practice. We have projects (Deals) that are delivered in stages. Let's assume there are 3 stages of design work to a Deal. Right now we are having to create a separate Deal for each stage, which is causing an admin bu Leer más
Responder Conversación Deals
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6 Respuestas
2875292
Participante
Febrero 06, 2020
Reply to Customize Quote template/appearance
Being able to customise the Quote template to match our CI and have un-numbered Estimates that can then be converted to numbered Quotes is an absolut...Leer más
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