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kimura-mai
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kimura-mai on August 04, 2020
タスクのエクスポートについて
作成したタスクには全てコンタクトまたは会社を紐づけています。 タスクをエクスポートした際に、紐づいているコンタクト情報や会社情報がファイルに含まれていないのですが、これはどのように解消できるでしょうか？
Reply Discussion タスク
0 upvote
4 Replies
kimura-mai
Participant
August 05, 2020
@tkr_fjwr さま、ありがとうございます。 タスクはエクスポートできると資料を読んだのですが（ https://knowledge.hubspot.com/jp/tasks/export-tasks ）、やはり紐づいているものは一緒にエクスポートできないでしょうか？ ご提示いた...read more
kimura-mai on August 04, 2020
タスクのエクスポートについて
作成したタスクには全てコンタクトまたは会社を紐づけています。 タスクをエクスポートした際に、紐づいているコンタクト情報や会社情報がファイルに含まれていないのですが、これはどのように解消できるでしょうか？
Reply Discussion タスク
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kimura-mai
Participant
August 05, 2020
@tkr_fjwr さま、ありがとうございます。 タスクはエクスポートできると資料を読んだのですが（ https://knowledge.hubspot.com/jp/tasks/export-tasks ）、やはり紐づいているものは一緒にエクスポートできないでしょうか？ ご提示いた...read more
Solved
kimura-mai on July 29, 2020
ミーティングカレンダーにZoomの詳細を入力することはできますか？
HubSpotのミーティングリンク機能を利用させていただいています。 リンクからミーティング予約されると相手と自分のカレンダーに予定が入りますが、そこに当日使用予定のZoomリンク（とその他詳細）を表示させることはできるでしょうか？Zoomと連携させて自動的にリンクが引っ張られるなんてことができたら便利だなと思っており、ご存知の方がいやっしゃったら教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
Reply Discussion Sales Hub機能（コール、ドキュメント、ミーティング、プレイブック、シーケンス）
0 upvote
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kimura-mai
Participant
August 04, 2020
ありがとうございます、希望していたことが実現できました！
Solved
kimura-mai on July 29, 2020
ミーティングカレンダーにZoomの詳細を入力することはできますか？
HubSpotのミーティングリンク機能を利用させていただいています。 リンクからミーティング予約されると相手と自分のカレンダーに予定が入りますが、そこに当日使用予定のZoomリンク（とその他詳細）を表示させることはできるでしょうか？Zoomと連携させて自動的にリンクが引っ張られるなんてことができたら便利だなと思っており、ご存知の方がいやっしゃったら教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
Reply Discussion Sales Hub機能（コール、ドキュメント、ミーティング、プレイブック、シーケンス）
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kimura-mai
Participant
August 04, 2020
ありがとうございます、希望していたことが実現できました！
Solved
kimura-mai on February 20, 2020
コンタクトと会社のリストを作成する方法
コンタクトの情報とその人物が所属する会社の情報が入ったリストを作成したいのですが、会社をリストにすることはできないと認識しています。（すでにこの認識が違いますでしょうか？） こういったリストを作成するために何か別の方法を実践されている方いらっしゃいますか？エクセルで個別に情報入力するにはあまりに数が膨大なので、良い方法があればいいなと思っています。 よろしくお願いします。
Reply Discussion リスト
1 upvote
6 Replies
kimura-mai
Participant
July 12, 2020
ご返信いただいていたところ、お礼が遅くなり申し訳ありません。 ベストアンサーに選ばせていただきました。
Solved
kimura-mai on June 15, 2020
コンタクトレコード画面をカスタマイズすることは可能でしょうか？
お世話になっております。 コンタクトレコードの画面の右側に会社、取引、チケットの情報がありますが、不要なものを非表示にするということは可能でしょうか？チケット機能を運用していないため、社員が不用意に操作しないよう、できれば非表示にしてしまいたいなと思っております。 アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Reply Discussion CRM（コンタクト、会社、取引）
0 upvote
3 Replies
kimura-mai
Participant
July 12, 2020
ご返信いただき大変ありがとうございます。 おっしゃるようにユーザー単位で権限を絞り、解決するのが良さそうでした。わかりやすくビデオもありがとうございます！
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