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KylieMar
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Kylie Mar

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アクティビティ

KylieMar
参加者
7月 13日, 2020
Reply to Allow reenrollment for activity type criteria
We would li ke to be able to automatically set up a task to call client w hen someone books a meeting. Not sure why the meeting booking feature doe...続きを読む
KylieMar
参加者
3月 15日, 2020
Reply to Re: Hide deals that have been won/lost
I also need this featue. I don't want to delete the deal or change the deal to archived. I need it to remain eitherlost or won. I don't want all w...続きを読む
KylieMar
参加者
3月 11日, 2020
Reply to Annual automated tasks or reminders
Hey @Kierlyn Can you give me an example of what you want to do? You can create time stamps on your contact and deals and trigger off those dates. ...続きを読む
KylieMar 3月 05日, 2020
Sort task by not completed in deal or contact area.
When Im inside a deal. and click on the tasks tab. The tasks come up in order that they were created. Rather than what is still outstanding. which means when working on a particular deal you may miss and old task that you need to complete but is l 続きを読む
返信 アイデア Tasks
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2 コメント
KylieMar
参加者
3月 05日, 2020
Reply to Date based deal workflow
@ChristianE If you read my question and @alice2 answer you will see she needs it to be based on Deal not contact. So the link you provided is us...続きを読む
KylieMar
参加者
2月 19日, 2020
Reply to Task Pop-Out Window to Contain Notes, Emails, Call Info for Context
When logging a note you can check a box to create a task, the name and description of tasks created this way are titled non-descriptively "follow up ...続きを読む
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