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Sheldonxz
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Sheldon Zhang

Atividade

lalexander on Fevereiro 11, 2019
Customize default deal name
Hey team! It would be great if it were possible to customize the default deal name. When creating a new deal from a contact/company record, for example, some customers may want to automatically pull in both the contact and the associated company's Leia mais
Responder Idéia Deals
205 avaliações positivas
71 Respostas
Sheldonxz
Membro
Outubro 21, 2020
Isn't this possible by using an automation triggered by deal creation? I am having a bit of problem now as deal automations can only pull in deal pro...Leia mais
Sheldonxz on Agosto 25, 2020
Deal Conversion Rate by Deal Owner
Is there a way to generate a report between deals created to deals won, and display this stats by deal owner in a list? I can achieve this by create a deal conversion rate report and filter by owner one by one, but I want to create this in a deal l Leia mais
Responder Discussão
2 avaliações positivas
2 Respostas
SimonM on Abril 18, 2017
Reports - Default "First day of the week"
Hi there ! I noticed that the first day of the week is Sunday, by default, in all reports from Reports tab. At the moment, we cannot customize it. So all metrics displayed are from Sunday to Saturday, while it moght not be consistent for our bus Leia mais
Responder Idéia Marketing Reporting
184 avaliações positivas
62 Respostas
Sheldonxz
Membro
Junho 12, 2020
This is interesting. What I see is that the report starts on Monday no matter what. We actually prefer Sunday to Saturday as the week, so I definitel...Leia mais
Babel_Gem on Junho 21, 2017
Prevent CC'd email addresses from being created as contacts
I'm not sure whether others find this as frustrating (or even know that it happens!) but we regularly find in our own portal and with clients that if you send a sales email using the Outlook or Gmail integration, 'log to CRM' and CC someone who is n Leia mais
Responder Idéia Contacts & Companies Sales Email Extensions & Add-Ins
205 avaliações positivas
91 Respostas
Sheldonxz
Membro
Novembro 28, 2019
Is this issue still not resolved? It is causing lots of issues in terms of tracking the conversion rate on the marketing side, as additional contacts...Leia mais
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