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Sheldonxz
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Sheldon Zhang

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Actividad

lalexander en Febrero 11, 2019
Customize default deal name
Hey team! It would be great if it were possible to customize the default deal name. When creating a new deal from a contact/company record, for example, some customers may want to automatically pull in both the contact and the associated company's Leer más
Responder Idea Deals
205 Me gusta
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Sheldonxz
Miembro
Octubre 21, 2020
Isn't this possible by using an automation triggered by deal creation? I am having a bit of problem now as deal automations can only pull in deal pro...Leer más
Sheldonxz en Agosto 25, 2020
Deal Conversion Rate by Deal Owner
Is there a way to generate a report between deals created to deals won, and display this stats by deal owner in a list? I can achieve this by create a deal conversion rate report and filter by owner one by one, but I want to create this in a deal l Leer más
Responder Conversación
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SimonM en Abril 18, 2017
Reports - Default "First day of the week"
Hi there ! I noticed that the first day of the week is Sunday, by default, in all reports from Reports tab. At the moment, we cannot customize it. So all metrics displayed are from Sunday to Saturday, while it moght not be consistent for our bus Leer más
Responder Idea Marketing Reporting
187 Me gusta
63 Respuestas
Sheldonxz
Miembro
Junio 12, 2020
This is interesting. What I see is that the report starts on Monday no matter what. We actually prefer Sunday to Saturday as the week, so I definitel...Leer más
Babel_Gem en Junio 21, 2017
Prevent CC'd email addresses from being created as contacts
I'm not sure whether others find this as frustrating (or even know that it happens!) but we regularly find in our own portal and with clients that if you send a sales email using the Outlook or Gmail integration, 'log to CRM' and CC someone who is n Leer más
Responder Idea Contacts & Companies Sales Email Extensions & Add-Ins
205 Me gusta
91 Respuestas
Sheldonxz
Miembro
Noviembre 28, 2019
Is this issue still not resolved? It is causing lots of issues in terms of tracking the conversion rate on the marketing side, as additional contacts...Leer más
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