shilpawymer

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Shilpa Wymer

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NHuffman on Februar 02, 2022

Optional Line Items for Quotes

There should be a check box or something that would allow you to make an included line item optional. The system would immediately recognize this, perhaps highlight the line item in different color, and then add small verbiage that says someth Beitrag ansehen

Antworten Idee Products and Quotes

94 Likes

29 Antworten

shilpawymer

Teilnehmer/-in

August 15, 2023

Hi, This would be a great addition. Please add soon.

zakflix on März 08, 2021

Quickbooks integration: Problems with properties

We are using hubspots quickbooks integration, but are running into a couple of issues when trying to run reports on the data that comes back into hubspot. Issue 1: Partial payments - there is no way to see how much of the invoice was actually Beitrag ansehen

Antworten Idee Integrations

14 Likes

6 Antworten

shilpawymer

Teilnehmer/-in

März 08, 2023

Absolutely agree - this makes the integration unworkable for me currently.

JoeDavies on September 24, 2021

Make mandatory Product Line Items on Deals an option! [Revenue Reporting Issue]

As the ARR & MRR reporting is based around these properties, which are calculated via the Line Items, it's essential for accurate reporting that it be possible to make adding them to Deals mandatory. I've worked with a few organisations where t Beitrag ansehen

Antworten Idee Dashboards & Reports Deals Products and Quotes Sales Reporting

166 Likes

59 Antworten

shilpawymer

Teilnehmer/-in

März 07, 2023

This is just what we need to. so important in getting everyone to use the system well.

zakflix on März 08, 2021

Quickbooks integration: Problems with properties

Antworten Idee Integrations

14 Likes

6 Antworten

shilpawymer

Teilnehmer/-in

März 08, 2023

Absolutely agree - this makes the integration unworkable for me currently.

SteveJenns on März 06, 2017

Field Dependencies for Contact Properties

I would like to set up field dependencies for Contact Properties, to ensure that my Sales/Marketing team are updating contact details correctly. For example, I would only want certain fields to be editable against a contact record if anoth Beitrag ansehen

Antworten Idee Contacts & Companies

1041 Likes

312 Antworten

shilpawymer

Teilnehmer/-in

Februar 06, 2023

Yes please do involve me in the Beta.

CLewis6 on Dezember 06, 2022

Total Invoiced field in Deals should total all invoices linked to the deal

We have an integration with Quickbooks and add invoices that have been raise in QB, to deals so that we can see how much has been invoiced against each deal. Unfortunately the way that field works is that it overwrites the total with the amount from Beitrag ansehen

Antworten Idee Integrations

5 Likes

3 Antworten

shilpawymer

Teilnehmer/-in

Dezember 14, 2022

Without the total amount - it makes the integration worthless. Please add this.

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