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kaylasdi
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Kayla Bosley

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jerrremy le Avril 18, 2019
Creating deals with multiple companies
Often, more than one company is involved in a deal. Is it possible to add multiple companies when creating a new deal? I see this question has been asked in the past, but the answer is >2 years old and I am wondering if anything has changed. Lire la suite
Répondre Discussion
51 Mentions J'aime
12 Réponses
kaylasdi
Participant
Mai 07, 2020
You can create a workflow to duplicate a deal. Here is how I solved it: 1) Added a deal property called "Duplicate Deal" with "Yes" as an option....Lire la suite
lleemis le Avril 09, 2019
Overdue Tasks --- Adding Filter "By Due Date"
Ability to create a report for "Overdue Tasks" to match exactly what you see in the task dashboard.
Répondre Idée Sales Reporting Tasks
211 Mentions J'aime
67 Réponses
kaylasdi
Participant
Mars 05, 2020
Yes please! Specifically as a workflow trigger. I want to send an internal email of all due/ overdue tasks to the task owners email.
kaylasdi le Février 13, 2020
Property Field Type - Percentage
It would be very beneficial to have a property field type that is a percentage for calculations. We are attempting to use a percentage as a "Confidence Factor" that the sales rep fills in based on how likely they feel they will win a sale. This woul Lire la suite
Répondre Idée Deals
96 Mentions J'aime
27 Réponses
kaylasdi
Participant
Février 13, 2020
FYI, I did figure out one workaround: 1) Created number field property for the percentage to be entered into 2) Created calculation field property ...Lire la suite
kaylasdi le Février 13, 2020
Property Field Type - Percentage
It would be very beneficial to have a property field type that is a percentage for calculations. We are attempting to use a percentage as a "Confidence Factor" that the sales rep fills in based on how likely they feel they will win a sale. This woul Lire la suite
Répondre Idée Deals
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kaylasdi
Participant
Février 13, 2020
FYI, I did figure out one workaround: 1) Created number field property for the percentage to be entered into 2) Created calculation field property ...Lire la suite
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