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Kayla Bosley

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jerrremy en Abril 18, 2019
Creating deals with multiple companies
Often, more than one company is involved in a deal. Is it possible to add multiple companies when creating a new deal? I see this question has been asked in the past, but the answer is >2 years old and I am wondering if anything has changed. Leer más
Responder Conversación
51 Me gusta
12 Respuestas
kaylasdi
Participante
May 07, 2020
You can create a workflow to duplicate a deal. Here is how I solved it: 1) Added a deal property called "Duplicate Deal" with "Yes" as an option....Leer más
lleemis en Abril 09, 2019
Overdue Tasks --- Adding Filter "By Due Date"
Ability to create a report for "Overdue Tasks" to match exactly what you see in the task dashboard.
Responder Idea Sales Reporting Tasks
211 Me gusta
67 Respuestas
kaylasdi
Participante
Marzo 05, 2020
Yes please! Specifically as a workflow trigger. I want to send an internal email of all due/ overdue tasks to the task owners email.
kaylasdi en Febrero 13, 2020
Property Field Type - Percentage
It would be very beneficial to have a property field type that is a percentage for calculations. We are attempting to use a percentage as a "Confidence Factor" that the sales rep fills in based on how likely they feel they will win a sale. This woul Leer más
Responder Idea Deals
96 Me gusta
27 Respuestas
kaylasdi
Participante
Febrero 13, 2020
FYI, I did figure out one workaround: 1) Created number field property for the percentage to be entered into 2) Created calculation field property ...Leer más
kaylasdi en Febrero 13, 2020
Property Field Type - Percentage
It would be very beneficial to have a property field type that is a percentage for calculations. We are attempting to use a percentage as a "Confidence Factor" that the sales rep fills in based on how likely they feel they will win a sale. This woul Leer más
Responder Idea Deals
96 Me gusta
27 Respuestas
kaylasdi
Participante
Febrero 13, 2020
FYI, I did figure out one workaround: 1) Created number field property for the percentage to be entered into 2) Created calculation field property ...Leer más
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